大伙兒為校長(zhǎng)歡送會(huì)密鑼緊鼓準(zhǔn)備，誰(shuí)知塵封已久的謎團(tuán)竟被呂老師無(wú)意中揭開(kāi)！呂老師急不及待把女高音的身份告知校長(zhǎng)，令校長(zhǎng)無(wú)憾地離開(kāi)香港。隨著校長(zhǎng)的離開(kāi)，雪兒亦打算回加國(guó)散心，Nam頓感失落，彷彿好夢(mèng)終要醒。臨近手術(shù)之日，靜怡的好友們方知她的狀況，本已堅(jiān)定的意志因好友的追問(wèn)而動(dòng)搖，最終在手術(shù)當(dāng)日落荒而逃……當(dāng)他們冷靜下來(lái)，方想起不動(dòng)手術(shù)也許引起難以預(yù)計(jì)的后果，最終兩口子決定如何難熬也攜手同心面對(duì)。

離愁別緒仍縈繞著合唱團(tuán)成員不散，憂(yōu)鬱哥決定帶著結(jié)他瀟灑出走，黃河則打算回加拿大，最放心不下的是情同手足的陸同。陸同及游子密謀讓黃河對(duì)香港及好友們留下刻骨銘心的回憶。

黑仔終排除心理障礙，向Anita坦白說(shuō)出自己的感受。另一邊廂，游子與兒子朗再會(huì)面，朗卻反應(yīng)冷淡……

一年過(guò)去，離開(kāi)的離開(kāi)，留下的也投入各自生活中，合唱團(tuán)的歌聲彷彿已成絕響。大爆手術(shù)后正休養(yǎng)，可惜他的身體再次發(fā)出警告訊號(hào)，令靜怡憂(yōu)心不已。

一年間大家的轉(zhuǎn)變不少，愛(ài)侶重聚感情再進(jìn)一步，父子重逢感情重新建立，亦有人事業(yè)上有新發(fā)展。眾人突然收到靜怡短訊，原來(lái)她安排了合唱團(tuán)參加國(guó)內(nèi)歌唱比賽節(jié)目，完成大爆踏上真正舞臺(tái)心愿，眾人興奮不已。

Nam看到眾人歸位，雪兒卻未見(jiàn)歸期，倍感孤單。此時(shí)傳來(lái)雪兒可能遇上大型災(zāi)難惡耗，頓時(shí)心慌意亂。千辛萬(wàn)苦終與雪兒聯(lián)絡(luò)上，Nam將積壓已久的真情盡訴，可惜通話(huà)突然中斷……眾人北上參與演出，途中遇上阻滯……