資歷平回憶起和貴婉見得最后一面，那天天氣很冷，貴婉卻癡癡地看著窗外，眼神里都是哀戚，說今生而已，貴翼聽到這里忍不住哭了起來，他真的是很愛他的妹妹，他請求資歷平把他和貴婉的過往都毫無保留的告訴自己，資歷平同意了。他是貴家所生資家所養，大哥資歷群一出生就沒了母親，資老爺就續娶了原配的妹妹，又生了二哥資歷安這個夫人對資歷群甚至好過了自己的親生兒子，后來資老爺愛上了他的母親，愛得轟轟烈烈，自己作為外來的孩子卻受到了比資家親生少爺還好的待遇，因此一開始自己吃喝玩樂，就是一個紈绔子弟。貴翼又問起了露西，他覺得露西和資歷平絕對不是簡單的搭檔關系，資歷平笑了笑說貴翼一語中的。

和露西第一次見面時，資歷平還是個紈绔的少爺，喜歡變魔術，在一次舞會里偶然看到了露西變魔術，立刻驚為天人，力邀她做自己的助手，露西一開始也沒當回事，但是對資歷平這個人倒是挺感興趣的，因此不置可否，這時，露西的朋友茜茜Du錢輸光了家產，正對著露西哭訴，露西很想幫她卻也沒什么辦法，就在這時，資歷平從身邊走過去，他要茜茜發誓以后不再Du了，便給了她一千塊錢還Du債，還讓她不要告訴露西。露西急匆匆地回房間拿著名片回來了，她答應陪資歷平變魔術，為了賺錢給茜茜還債，茜茜還是忍不住告訴她資歷平已經借錢給她了，資歷平臉色一變，本以為露西會反悔，可沒想到露西反而看重了他的這份善良，愿意與他合作。

晚上的魔術表演非常成功，露西也出乎意料的滿意，資歷平突然壞笑著說要和露西排練排練，露西懶得理他，他們只共演三場，今天下午就是最后一場。這最后一場是比較危險的逃生魔術，資歷平要在五秒鐘內從箱子里逃出去，否則就會被鋼刀扎死，他把氣氛烘托得很好，觀眾的心也揪緊了，露西倒計時五秒鐘，可是在她數到三的時候，鋼刀卻不受控制的墜了下來，嚇得露西魂不附體，拍著箱子大喊小資，觀眾不明情況還在鼓掌，她是真以為資歷平出事了，可沒想到資歷平又從舞臺的另一邊毫發無損的出現了，觀眾以為這是設計好的環節，可露西卻是真嚇到了，再次看到小資時她仿佛劫后余生，緊緊地抱著他不愿松手，兩人深厚的友誼從那一刻便建立起來了，可是回到后臺，露西卻悄悄地離開了，還留下一張字條“這是我的人生，不是你的魔術”。

時間到了1932年，戰爭沒有影響到上海的繁華與紛爭，那里依舊歌舞升平，刀光劍影，也許今天是握手言歡的朋友，明天就是你死我活的敵人，最親密的人也可能會背叛。資歷安在那一年從警校畢業，他進了警察局實習，此時的資歷群已經成了地下黨，他參與了工人大罷工和聲援抗戰等活動，上線正準備將他調往交通站最前線，而此時的資歷平卻仿佛置身事外，在魔術的舞臺上恣意歡噱，享受著充滿樂趣的生活。

資歷安剛剛進警察局就被分到偵緝處當科長，一上任就碰到兩個妄議長官的下屬，他當場懲罰了那個下屬，也算是在偵緝處立了威，晚上，資家三兄弟見了一面，那時三兄弟關系還不錯，說說笑笑非常和諧。另一邊，陳萱玉此時既是上海大舞臺的臺柱，也是四爺眼里的紅人，最近資歷平總是去四爺的Du場Du錢，這讓她很不放心，嚷嚷著要四爺管管，可四爺現在忙著和竺元真爭權，真的沒心思管這些事，就在這時一個殺手突然出現，陳萱玉下意識擋在四爺面前，四爺反應也極快，身邊的保鏢很快就殺了那個殺手。

資歷平不僅僅是魔術師，他還是個神偷，在一次偷畫時被四爺抓個正著，而此時四爺也正被追殺，資歷平便順勢保護了四爺，無路可退時資歷平報了警，嚇退了那些殺手，又卸了窗戶帶四爺逃了出去。