朝倉(cāng)想要?dú)⒘撕蜗悖藭r(shí)東野和田中突然回來(lái)，朝倉(cāng)質(zhì)問(wèn)東野為什么不逃走非要回來(lái)與徐天作對(duì)，東野打了朝倉(cāng)一巴掌。東野知道何香是想挑撥離間，何香提出自己要替莫蘭花去死，東野卻不同意。
徐天上山去找東野，半路碰上了韓德海，韓德海問(wèn)起韓楓的情況，徐天只好騙韓德海韓楓沒(méi)事。為了不讓韓德海去找東野報(bào)仇，徐天用計(jì)把韓德海綁在樹(shù)上，自己獨(dú)自上鷹崖找東野。
鄭爽發(fā)現(xiàn)包袱里的信不見(jiàn)了，趕緊和燦爛回去找小偷團(tuán)伙。燦爛威脅馬二孔再辦兩張通行證，并向馬二孔打聽(tīng)如何找到管小偷的人。鄭爽去街上找之前偷東西的小偷團(tuán)伙，抓住其中一個(gè)小偷詢問(wèn)東西的下落，卻被日本人放跑了。
東野在鷹崖對(duì)面讓朝倉(cāng)看守何香，自己守在鷹崖，徐天送上來(lái)酒菜向東野要人，結(jié)果只看到何香一人，東野早已將莫蘭花藏在其他的地方并在周?chē)O(shè)下埋伏。
東野要徐天第二天帶韓德海來(lái)?yè)Q人，兩個(gè)女人殺一個(gè)放一個(gè)。徐天讓東野帶自己去給據(jù)點(diǎn)打電話，告訴王豆腐和呂半仙東野變卦了，不用再等縣城電話了。東野放徐天回去，告訴他帶韓德海去1876號(hào)電線桿下去找莫蘭花。
韓德海經(jīng)過(guò)努力掙脫繩子，跑去找徐天算賬。韓德海路上發(fā)現(xiàn)莫蘭花被綁在樹(shù)上，想要去救莫蘭花，沒(méi)想到中了埋伏。韓德海從莫蘭花口中得知韓楓被害的消息，田中看到韓德海中了埋伏帶走了莫蘭花。小九在山上發(fā)現(xiàn)了田中和莫蘭花，一路追擊想要救出莫蘭花。
小九掉進(jìn)陷阱，田中將手榴彈扔進(jìn)陷阱，幸好小九身手敏捷躲過(guò)一劫。徐天不畏艱難險(xiǎn)阻一心找到莫蘭花，在山崖上險(xiǎn)些喪命幸被小九所救。徐天在小九的帶領(lǐng)下終于找到1876號(hào)電線桿，見(jiàn)到了被吊在樹(shù)上的韓德海。
韓德海要用自己的命換回莫蘭花，徐天把韓德海放下，并和韓德海、小九商量明天如何對(duì)付東野。韓德海和徐天終于打開(kāi)心扉聊天，?兩人解開(kāi)多年來(lái)的心結(jié)和好。
東野將自己的計(jì)劃告訴何香，原來(lái)東野根本沒(méi)有打算放人，他準(zhǔn)備讓徐天親手殺死韓德海，然后再看著莫蘭花和何香被殺，最后自己被殺死。何香卻表示自己十分相信徐天，他一定可以收拾東野等人。東野終于向何香說(shuō)出日本已經(jīng)戰(zhàn)敗的消息，眾人驚訝不已。
王豆腐和呂半仙回到香木鎮(zhèn)向鎮(zhèn)民們說(shuō)出實(shí)情，事實(shí)上并沒(méi)有八路軍在香木鎮(zhèn)，希望鎮(zhèn)民們都可以齊心協(xié)力對(duì)抗日本人。可是鎮(zhèn)民們都不肯相信，四散而走。
燦爛和鄭爽去城南找森哥要東西，森哥不愿理睬兩人，鄭爽提出要和森哥比試過(guò)招。森哥輸了比試，卻不肯交出東西，小偷團(tuán)伙一起圍攻鄭爽和燦爛，兩人倉(cāng)皇逃走。
鄭爽和燦爛遇上日本人檢查，兩人分開(kāi)逃跑。鄭爽被森哥所救，但是只有等第二天警察放人才能拿到信。
東野讓朝倉(cāng)第二天帶著何香留在鷹崖對(duì)崖，當(dāng)著徐天的面殺死何香，并埋掉何香，自己和田中在鷹崖對(duì)面替他掩護(hù)，朝倉(cāng)雖然又害怕又擔(dān)心，但是還是選擇服從命令。
韓德海半夜等徐天睡著之后，自己帶著工具去鷹崖救人，小九不放心悄悄跟著韓德海。
西施要跟著王豆腐和呂半仙去據(jù)點(diǎn)打日本鬼子，突然聽(tīng)到有人敲門(mén)，沒(méi)想到全鎮(zhèn)的鎮(zhèn)民都在門(mén)外要一起跟著去對(duì)抗日本鬼子，王豆腐和呂半仙深受感動(dòng)。
韓德海上山的路上發(fā)現(xiàn)有陷阱，原來(lái)東野早已在山上布滿了手雷和地雷。東野帶著莫蘭花躲在暗處，韓德海為了拿回自己的刀險(xiǎn)些被手雷炸傷。小九此刻趕到，韓德海讓他回去向徐天報(bào)信，不要走這條危險(xiǎn)的路。韓德海不幸中了陷阱，暈倒后被東野帶走。
徐天早上上山去找韓德海和小九，路上碰到報(bào)信的小九，小九用手勢(shì)告訴徐天路上有炸彈，不要走這條路上山。
森哥帶警察去找燦爛和鄭爽，警察嫌燦爛兩人不上道不肯拿錢(qián)直接走了。燦爛向森哥說(shuō)明信的重要性并把身上唯一值錢(qián)的鐲子交給森哥，森哥答應(yīng)幫忙。
鄭爽去見(jiàn)飛寶詢問(wèn)信的下落，飛寶告訴鄭爽東西已經(jīng)被警察收走了。鄭爽向警察請(qǐng)求拿信，沒(méi)想到信被送到日本憲兵司令部去了。鄭爽和燦爛只好再次找馬二孔幫忙，為了救香木鎮(zhèn)的鎮(zhèn)民，馬二孔勉強(qiáng)答應(yīng)幫忙。
韓德海想用自己的命換莫蘭花下山，莫蘭花不肯要陪著韓德海一起死，韓德海終于不再執(zhí)迷不悟。
徐天到鷹崖對(duì)崖赴約，沒(méi)想到何香和朝倉(cāng)都在，而東野和田中看著韓德海和莫蘭花在對(duì)面的鷹崖。