杜娟已經確認上山的丁省生就是田壯飛，而且田壯飛就是她哥哥，她想殺了江漢波替義父報仇。梁副官一直暗中監視杜娟等人，田壯飛猜想杜娟會和他們合作，他想先穩住江漢波，暗中和杜娟聯合搞清楚滴水崖的防守情況。梁副官向江漢波匯報了杜娟的動向，江漢波沒多加插手，她有自己的想法。

田壯飛相信很快會被釋放，江漢波果然放他們出來，她命人拿出丁省生的箱子，田壯飛打開后拿出委任狀和金條，杜娟故意指責假扮丁省生的田壯飛，田壯飛說出近期要空投物資，杜念祖聽到鴉片后十分高興。江漢波警告梁副官撤去監視，以后不要自作主張。

竹葉青和常小樂從懸崖趕往老虎崖，費若愚背著電臺和他們同行，他聽出常小樂對竹葉青有意思。兩種密碼電報的出現讓關師長百思不得其解，破譯春風的電報也讓他有些疑惑。楊柳不知道該何去何從，她不想讓田壯飛死，更不愿意孤獨地活在世上，她已無法回頭。

關師長讓劉參謀給田壯飛發報命他趕快撤退，江漢波宴請田壯飛等人，酒后杜娟裝醉請他去屋里單獨喝幾杯，田壯飛趁機答應。田壯飛進屋前已經知道是杜娟的安排，杜娟那樣做是避開江漢波的猜忌，田壯飛進屋后摘下眼鏡并去除胡子，兄妹兩人相視而望。

杜娟沖上前緊抱田壯飛，兩人都想起了小時候的經歷，田壯飛還背著她跑起來。田壯飛一直相信妹妹還活著，并且相信會有重逢的一天。梁副官不理解江漢波的做法，江漢波看到三炮后十分興奮，三炮把她抱上床親吻起來，原來三炮就是飛天蜈蚣閆得全，而江漢波平時瘸腿的樣子也裝出來的。