樊月傷勢太重，失血過多，她自知性命不保，把孩子托付給燕陽春，并真誠地向燕陽春認錯，說完這些，樊月救氣絕身亡。張占林和警察展開浴血奮戰，他眼看著兄弟們一個個倒下來，主動站出來直面對手，被警察當場打死，燕陽春急忙沖過來，可張占林已經身亡，山寨的兄弟們瘋了一樣沖上去為他報仇，齊浦沅見狀，立刻帶警察撤走，馬彪不甘心，可也只能照辦。
燕陽春緊緊抱著張占林，不由地想起和他在一起的日子，燕陽春傷心地痛不欲生。三當家眼看燕陽春夫婦遲遲未歸，斷定他們兇多吉少，迫不及待接手北貨場，沒想到燕陽春護送著衛東然母子安全返回，只是張占林已戰死，三當家狠狠教訓四當家，燕陽春讓四當家帶領兄弟們先撤走，以免被警察抓到，三當家跪倒在張占林的身邊，傷心地嚎啕大哭。
由于張占林已死，警察不再追究其他人，燕陽春帶領山寨的兄弟們安葬了張占林和樊月，衛母抱著剛出生的嬰兒，向張占林和樊月賠禮道歉，都是因為她大意，才把馬彪引到家里，四當家發誓要為張占林報仇雪恨，兄弟們為張占林送行。常老爺子已死，只剩下小紅，衛母提議收留她，小紅苦苦懇求燕陽春和衛東然收留她，燕陽春主動提出做她娘，衛東然給小紅取名燕丹，給樊月的兒子起名叫燕青，這樣一來，燕陽春就有了五個子女。
燕陽春傷心過度，她不吃不喝，四當家來找燕陽春匯報，他一直懷疑三當家，燕陽春提醒他先按兵不動，再見機行事，四當家把抱犢寨軍火庫的密洞鑰匙交給燕陽春全權處理，這是張占林臨走前交給他的。衛母因為自責郁郁寡歡，借酒澆愁，李老趕對她好言相勸，還陪她一起喝，衛母向他傾訴心中的苦悶，李老趕也講述了自己的經歷，兩個人推杯換盞。
衛東然讓衛母買了一些開胃的補藥，想讓燕陽春開口吃飯，衛母看燕陽春不吃不喝，也急得一籌莫展。三當家祝賀齊浦沅剿匪有功獲得上級嘉獎，馬彪卻不買賬，埋怨他來晚了，三當家自稱去打探消息了，燕陽春因為傷心過度一病不起，馬彪提議除掉燕陽春，可齊浦沅卻不以為然，還埋怨馬彪斗不過一個女人，對他惡語相向，三當家看他們倆劍拔弩張，趕忙從中調解，還主動拿出錢來孝敬齊浦沅，齊浦沅不顧馬彪，徑直帶著三當家換地方尋歡作樂，只剩下馬彪留在原地生悶氣。
燕丹想起爺爺就傷心地大哭，小朋友們圍著她取笑，燕陣及時趕來為她撐腰，他們一起來勸燕陽春好好吃飯，燕陽春看到孩子們這么懂事，心里倍感欣慰，她只好答應喝粥，燕丹他們三個開心地又蹦又跳。燕陽春終于想開了，她主動過來和大家一起吃飯，她經過幾天的反思，也想明白了一件事，以后絕不再逆來順受，任人欺負，李老趕也同意她的想法。
燕陽春決定成立護鏢隊，親自帶領老趕們練功習武，三當家不禁大吃一驚，趕忙找借口離開了，燕陽春示意四當家跟蹤三當家和小疤，他看到馬彪叫住了三當家。
馬彪看不慣三當家耀武揚威的做派，就對他冷嘲熱諷，威脅會讓他一敗涂地，可三當家卻不以為然，繼續喝馬彪示威挑釁，馬彪負氣而走，四當家從旁邊的黃包車夫口中打聽到馬彪和三當家的談話內容。
四當家連夜來找三當家當面對質，揭穿他沖張占林放冷槍，還和馬彪勾結害死了張占林，三當家拒不認賬，四當家要帶他去向燕陽春說清楚，三當家一氣之下用鐵棍子把他活活勒死，然后把他扔進河里，制造醉酒溺水而亡的假象，秦歪脖把四當家的死訊告訴燕陽春，燕陽春趕忙過來查看，李隊長認定四當家是溺水而亡，三當家假惺惺抱著四當家又哭又叫。
燕陽春一眼就看出他不對勁，就把自己的懷疑告訴衛東然和李老趕，李老趕想對三當家嚴刑逼供，燕陽春擔心引起混亂，決定按兵不動，再派人盯緊三當家。燕陽春一如既往訓練護鏢隊，衛東然派秦歪脖監視三當家，也沒有發現任何異常，燕陽春斷定他遲早會露出馬腳。秦歪脖很快發現三當家處處為難老趕兄弟們，而且越來越變本加厲，他立刻來向李老趕匯報，燕陽春和李老趕一起過去一看究竟，看到三當家派人嚴刑拷打老鴨梨，他們倆一起來找三當家興師問罪，三當家輕描淡寫稱老鴨梨他們得罪了雇主，只能教訓他們才能服眾，李老趕和三當家據理力爭，可他口口聲聲稱北貨場歸他管理，燕陽春警告他不許為所欲為。
燕陽春，李老趕和衛東然商量決定先找出三當家的把柄，再設法把他趕出北貨場，李老趕主動提出由他來監視三當家。衛東然教燕丹三姐弟學古詩，燕丹過目不忘，衛東然對她贊不絕口，讓燕陣和燕趙向姐姐學習。燕陽春支走三個孩子，和衛東然商量想撮合李老趕和衛母，衛東然欣然答應，他鼓足勇氣向燕陽春表白，兩個人共同扶持把孩子們養大，燕陽春心里熱乎乎的。
三當家逼小疤給燕陽春下毒，他就可以全面掌控北貨場，小疤起初還不愿意，可架不住三當家的威逼利誘。燕陽春和衛東然特意準備了聘禮，為衛母向他提親，衛東然當場改口叫爹，李老趕滿口答應，決定拿著聘禮親自登門去找衛母。衛東然和燕陽春先拎著聘禮回家，李老趕吹著嗩吶緊隨其后，衛母被他們搞得一頭霧水，李老趕鼓足勇氣向衛母表明心意，想和她相伴過后半生，衛母羞得滿臉通紅。
李老趕心情大好，拉著衛東然出去買酒慶祝，衛母突然吐血倒地，李老趕派衛東然去找大夫，大夫趕來發現衛母中了劇毒，已經無力回天了，秦歪脖發現水缸和鍋里都被下了毒，顯然是有人想把燕陽春一家滅門，李老趕端起那杯有毒的茶水，氣得仰天大叫，覺得是自己害死了衛母，發誓要扒了兇手的皮。
衛東然認定是三當家所為，急忙來找他算賬，燕陽春急忙攔住他，三當家百般狡辯，逼衛東然拿出證據，還讓李老趕為他伸冤，衛東然氣得咬牙切齒。三當家不想坐以待斃，決定一不做二不休提前行動，把老趕們全部趕出北貨場。
李老趕也懷疑是三當家所為，苦于沒有確鑿的證據，燕陽春提出一個辦法能讓三當家招認，可眼下他們先要安葬衛母，衛東然在母親的靈前發誓，一定要為她報仇雪恨。三當家謊稱有人丟錢，把老趕兄弟們都召集起來，逼小偷站出來主動認錯，三當家看沒人認錯，就指證老鴨梨偷錢，并從他的口袋里翻出一個錢袋，三當家要把老趕們全部趕出北貨場，讓山寨兄弟們動手趕人。
燕陽春及時趕來阻止三當家，三當家一口咬定老鴨梨偷錢，燕陽春當眾提出要做北貨場的大把頭，可四當家一口咬定張占林把大把頭讓給他，燕陽春決定明天比武定輸贏，輸者就自動滾出北貨場。三當家知道自己必輸無疑，只好硬著頭皮來求馬彪，還答應把北貨場大部分的收入都送給他，馬彪就給他出了一個主意，讓他挾持燕陣逼燕陽春認輸。
燕陽春發現燕陣丟了，斷定是三當家所為，李老趕和衛東然急忙帶人出去尋找，一直到天黑也沒有找到燕陣。第二天一早，李老趕和衛東然他們仍舊沒有找到燕陣，燕陽春只能硬著頭皮前去比武，三當家早就嚴陣以待，衛東然發現小疤不見了，打聽到他在城南有一個相好的，衛東然立刻帶人去那里找人。
三當家向燕陽春挑戰，兩個人展開激戰，不出幾個回合，燕陽春就把三當家打敗，他就以燕陣的性命相威脅，逼燕陽春認輸，燕陽春立刻方寸大亂，只好放棄進攻。衛東然帶人闖進小疤相好的女人家里，把燕陣救了出來。
燕陽春和三當家斗得正酣，衛東然抱著燕陣及時趕回來，當眾揭穿了三當家的累累罪行，燕陽春把他打翻在地，三當家就拿出警察局頒發的委任狀，兄弟們紛紛譴責他的不仁不義，燕陽春決定把他和小疤交到警察局處置，兄弟們支持燕陽春做大把頭。馬彪重金收買齊浦沅，齊浦沅答應提拔他。
1927年3月，燕陣，燕趙和燕丹已經長大成人，燕陽春和衛東然專心經營北貨場，燕青借口身體不好不想練功，可衛東然卻不答應，燕陽春讓燕陣放學買燕丹喜歡吃的酥糖回來，衛東然一眼就看出她向撮合沿著和燕丹。
燕陣和燕趙帶領同學們排練話劇，刁娜看到譚東強偷懶，就向燕陣告狀，譚東強覺得他們演的話劇沒人看，就在一旁說風涼話，刁娜狠狠數落他一頓，沒想到譚東強竟然對刁娜大打出手，燕陣及時阻止。齊浦沅接到上級指示，讓他抓共黨分子，齊浦沅派馬彪執行這項任務。
燕陣放學回家，忘了給燕丹買酥糖，燕青有咳嗽的老毛病，可喝了很多重要總不見好，燕陣提議找西醫看看，李老趕不相信西醫，燕陽春發現燕趙手上系了一根紅繩，猜到他有喜歡的女孩子了，燕趙也不否認，李老趕催燕陣盡快找一個女朋友，他笑而不答。門外突然有響聲，燕丹趕忙出去查看，看到有一個受傷的男人藏在柴火堆里，門外有警察在到處抓人，燕陽春趕忙把那個男人藏起來，衛東然擔心運來不必要的麻煩，可燕陽春堅持要救人，還讓燕丹把地上的血漬處理干凈。
就在這時，李隊長帶警察來抓人，燕陽春矢口否認看到逃犯，警察來向李隊長匯報犯人的行蹤，他趕忙帶人去追。燕陽春和衛東然急忙來看被救的男人，他自稱叫高天，并用性命保證自己不是壞人，他不想連累燕陽春一家，想連夜離開，燕陽春挽留他住一夜，還讓燕丹去找李老趕?，明天安排高天跟大車隊出城，燕陽春讓燕陣和燕趙把高天送去北貨場，高天發現燕青咳嗽不止，就給他們介紹一個叫石天琦的西醫，還拿出一根鋼筆當信物。李隊長沒有抓到高天，馬彪擔心齊浦沅問責，就讓他去牢里找一個死囚充數。
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