韓立冬見秦彪一個人悄悄從后院逃跑了，連忙一路追了出去。無奈地勢復雜加上夜晚光線太暗，還是被秦彪溜了。韓立冬只好返回特務大院，和劉玉娥連夜突擊審訊被俘的特務。被抓的特務交代了關于先遣軍的情況和郭家燒鍋殺人案的事，卻因為級別不夠，并不認識特派員和吳軍師。

韓立冬向鄭新民逐一匯報了審訊結果，認為先遣軍也就是國民黨換了個頭銜嚇唬人而已。鄭新民卻覺得事情沒有這么簡單，因為他知道這個名叫“三六九”的土匪早已在剿匪中死掉了。而且這個臺灣來的特派員能在短時間內把當地的幾股國民黨力量聯合起來，形成了組織嚴密的統一指揮，手段可謂高明。

韓立冬經過對照片的仔細辨認，發覺照片上的女人很是面熟，幾乎可以確認就是鐵路局宣傳處的林麗。鄭新民一邊表揚兩人的這一仗打得非常成功，不僅端掉了特務的老巢追回了槍支彈藥，還發現了潛伏在我們隊伍中的特務；一邊命令劉玉娥急忙帶人去抓捕林麗。但等劉玉娥等人趕到鐵路局時，林麗早已借著去澡堂的機會逃之夭夭了。

天支隊剛一成立就被公安突襲損失慘重，秦彪向周春山痛哭認錯，周春山借機籠絡人心。此時吳孟林報告，失蹤已久的土匪三六九找到了。周春山便和吳孟林繼續喬裝打扮，一起去澡堂與三六九見面。名震一時的土匪三六九是個獨眼疤臉的男人，雖然現況大不如前，但手下仍跟著三十多號人。周春山用金條拉攏三六九，讓他做了遼東先遣軍地支隊的支隊長。

與此同時，秦彪正對一個認識獨狼的人嚴刑逼供，還用家人威脅他說出了獨狼的消息。心狠手辣的秦彪在得到自己想要的消息后，毫不猶豫地將全家滅了口。秦彪尋著線索找到了獨狼，并暗中跟蹤他和何香蘭，卻并沒發現一個戴著黑色禮帽的男人，也在悄悄跟蹤著獨狼。

警覺的獨狼很快察覺了秦彪的跟蹤，迅速安置好何香蘭后，瞅準時機暗中襲擊了秦彪，秦彪的脖子和手臂各中了獨狼一刀。負傷的秦彪返回周春山處，將獨狼的照片帶回給了周春山和吳孟林。這對周春山來說收獲頗大，立刻命令秦彪順著何香蘭這條線找到獨狼的老窩，吳孟林還將自己的手下孟鐸派給他做支援。

韓立冬帶人找到了朱三的妻子王春紅，把她和孩子帶到了朱三面前。朱三一家人在審訊室抱頭痛哭。韓立冬了解到王春紅并未參與特務的活動，且無任何經濟來源，便向朱三承諾會妥善安置娘倆今后的生活。朱三感激劉玉娥和韓立冬的幫助，主動提供了關于獨狼的線索——何香蘭。

韓立冬和劉玉娥按照朱三提供的姓名和地址找到了何香蘭，但何香蘭表示并不認識獨狼是誰，只說自己的以前有個相好，名叫“三哥”。面對何香蘭的隱瞞，韓立冬決定聯合當地公安的力量，對何香蘭家進行24小時監控，守株待兔。