天明從惡夢中驚醒，他的身體情況令蓋聶十分擔憂，而樂觀的天明卻毫不畏懼。大鐵錘與他的兩個弟子在機關城外巡邏，遇到了衛莊手下暗殺集團的隱蝠，隱蝠的襲擊悄無聲息，大鐵錘幾人不得不提高警惕，同時，衛莊派出另一高手悄悄潛入機關城。天明睡不著來到房外，遇到了路過的少羽和高月，少羽提議讓月兒為他們介紹下機關城……

大鐵錘與隱蝠展開了激烈的交戰，但很快大鐵錘就被隱蝠制服，緊要關頭，高漸離出現解救了大鐵錘，雪女亦隨之而至，令整個局勢大變。天明、少羽和高月來到墨家禁地前，少羽與天明不聽月兒的勸阻，二人剛準備進入就被徐夫子擋在了門外。機關城內，小高與蓋聶擦肩而過，一時間劍拔弩張，班大師急忙出面阻止兩人。

衛莊統領下的秦兵想要攻入機關城，卻被城外密布的陷阱、機關阻礙。加入衛莊陣營的公輸仇以機關蛇逼退了墨家的機關白虎，并與衛莊商議攻占墨家機關城的辦法。天明赴少羽之約出去找他，卻在路上遇到了高漸離和雪女，兩人的對話令他越發迷惑自己的身世。天明、少羽、高月三人闖入墨家劍池，天明的咒印突然發作。