孔提懷疑是端木義父子害死端木良，要殺他們報仇，海明卻先一步將端木義父子殺死，海明提出與孔提合作，孔提拒絕。?世芬帶端木嬌四處尋醫，俱無效。一日，二人遇童千斤及舂米六街頭賣藝，世芬查問下，知他們受胡惠干所騙，助他們拆穿惠干之騙局，惠干一計不成，趁世芬離去后，再施另一計騙六，斤，二人又上當?海明布局，測試出孔提對她有真感情，海明坦言自己是日月教教主，邀他入教，孔提答允。?端木嬌恐自己眼疾痊愈后，會失去世芬之照顧，心情忐忑。?世芬再遇六斤，發現他們再受惠干欺騙，教訓惠干一頓，惠干等乘機拜世芬為師，助世芬開設少林武館授徒。?一日，惠干之姐到訪，赫然就是夢色。

世芬生日眾人往看戲，十分開心，獨端木嬌黯然神傷，獨自離去，世芬及夢色立即陪她。?阿瑩表演失手，險誤傷惠干，惠干見阿瑩美貌，十分傾倒，借機會接近阿瑩。?夢色知有一藥可醫端木嬌之眼疾，要親自上山采藥，世芬要陪她同去。?阿瑩用美色引惠干入局，且將毒藥讓惠干服下，令他上了毒癮。?端木嬌發現惠干細毒，以此逼惠干說出夢色對世芬之感情，端木嬌得知夢色其實亦深愛世芬，心中黯然。?夢色采藥回來，終令端木嬌恢復視力，端木嬌不愿再拖累世芬，留書出走，世芬與夢色將她追回，三人決定感情自然發展。

世芬及端木嬌見孔提竟成為邪教教主，俱甚為心痛。?海明為孔提產下一子，孔提大喜，替世芬為兒子改名，世芬乘機勸孔提返回正道，二人發生爭執，端木嬌勸阻。?雍正到訪世芬，二人話舊一番，不勝嘆息，雍正更答應以后世芬犯任何事都不會判死罪。時連坤保護雍正而至，發現夢色，端木嬌靈機一動，乘機由雍正出面，命連坤以后不準騷擾夢色。?連坤不忿，命海明捉夢色上京，孔提至此才知連坤是日月教幕后支持者，甚為不滿，不準海明捉夢色。?端木嬌趕往找雍正，欲請他出面解決，遭連坤從中阻擾，端木嬌匆忙間說出夢色有《洗髓經》，連坤大怒，將她趕走。?孔提與世芬決斗，混亂中，夢色受重傷。