佐佐木教授來到瀨名那兒的音樂教室找瀨名，說愿意提名他去參加音和堂舉辦的大型古典鋼琴比賽，勝出者可到美國波士頓加入那里的樂團，瀨名未有回復。?小南要把菲林送到出版社，她乘坐巴士前往，下車時幫了一位婆婆搬行李，但竟忘了自己把菲林放在那婆婆的大袋中，并且誤以為是留了在巴士上。她到車廠尋找菲林，但是找不到。?小南到桃子家，桃子對南說和沒有血緣關系的男人住在一起是不可能沒有事的。?真二怕了留美，決到瀨名家暫避，瀨名無奈應承。?第二天，南和桃子沿著那條巴士的路線翻開垃圾桶尋找菲林。同上一次結果一樣，找不到底片。?留美到音樂教室找瀨名，得知真二暫居在瀨名處。她到瀨名家質問真二，她正想對真二動武之際，瀨名故意噴啤酒緩和這尷尬氣氛。?涼子找來瀨名說很想念真二，瀨名就把大門鑰匙交給涼子，讓她在自己家處等真二回來，涼子感謝瀨名。?有一位老人家送回底片到杉崎的辦公室，原來她就是給南幫忙的那位婆婆。?南自覺把杉崎的心血弄掉了，心想和他的感情也無法發展下去，于是想和瀨名在晚上舉行失戀宴會，算是為大家“慶祝”。南就打算向杉崎辭職。?到了他的辦公室后，南發覺底片已經尋回，于是杉崎和她便連忙通宵趕工。南忙得把失戀宴會都忘掉了，而杉崎完成工作后，向南表白自己的愛意，南感動。?而那邊箱的瀨名就空等到天亮……

桃子和南傾談，說跟一個沒有血源關系的男子住在一起是很有問題的，但南只回答說她當瀨名是弟弟一樣。?南覺既和杉崎開始發展，于是另找房子居住。她找房子之時，剛巧碰見真二。真二說他為避免尷尬沒有去工作，想到涼子處暫住但又被拒，于是決定找屋自住。?瀨名對佐佐木教授說他想參加音和堂舉辦的大型古典鋼琴比賽，教授感高興。他倆到萬金面店，教授因和他的妻子關系不太好，便對瀨名說要好好珍惜身邊的人，特別是在家等他回來的人；又說不需在大家面前，只要能為某個人表露自己的感情便已足夠。?留美約了大家出來，宣布她已找了新的男朋友，其實是想真二注意她一些。?南和瀨名打籃球，透露她要搬家了，大家也覺舍不得。真二和桃子為了此事，于是決定在瀨名家舉行BBQ。?杉崎約了南出來，說他曾經離婚，并且有一兒子，南感愕然，但也接受了這個事實。?BBQ那晚突然下大雨，真二和桃子冒雨來到瀨名家下，但桃子想起這是瀨名和南相聚的最后一晚，于是拉著真二，叫他不要打擾他們。?瀨名和南急著把食物及燒烤用具搬回屋內，不久他們為了杉崎那事而吵架起來。到了翌日清早，南要走了，大家很舍不得，似乎忘記了昨晚不和的事。瀨名拿起南遺下的一袋煙花，南卻說這是她原想昨晚和大家一起玩的。說罷之后她便走了。

佐佐木教授請來有名的鋼琴家渡島勝彥教導參加鋼琴比賽的瀨名和涼子。涼子的表現得到贊賞，反之瀨名卻受到批評，還給渡島勝彥說浪費他的時間。?瀨名很不開心，還在路上為了保護涼子而弄傷了手。他不自覺地萌起結束鋼琴生涯的念頭。?真二知道南搬出了瀨名家，所以決定搬進去。他察覺到瀨名的鋼琴上了鎖，詢問之下知道瀨名要結束鋼琴生涯。真二一邊玩弄著鋼琴的鑰匙，一邊回憶起他以前放棄鋼琴的事。?瀨名辭去鋼琴教室的工作，在一所百貨公司當售貨員。南從真二處得知瀨名要賣掉鋼琴，逐特意走到瀨名的柜臺前，買了一條他銷售的領帶給他，說要他在演奏會比賽時戴上。?瀨名帶南到了頂樓，談及放棄鋼琴一事，瀨名說他沒有這方面的才能，是老天爺要他放棄的，南卻說一定會有奇跡的。瀨名沒有回答，離開之際又回頭過來，但又欲言又止。?南買了一電子琴，又找著真二教她彈奏在朝倉走后瀨名為她彈奏的曲子。最后，她竟到音樂教室與小朋友一起學習彈鋼琴。?到了賣鋼琴的日子，瀨名交托真二替他在家等待買家來搬運。晚上瀨名回家，到了公寓下，他聽到家里傳來鋼琴的聲音。正覺得奇怪之際，他已到了門前。推開家門，發現原來是小南。她正彈著瀨名的鋼琴，問瀨名她在短短幾天由不大曉到能彈奏出曲子來算不算是奇跡。雖然彈得不靈巧，但已教瀨名掉下淚珠來。南要他不要放棄。?瀨名問道她是否要結婚，南只回答說大概吧便離去。南走到公寓下，還不忘回頭看看，希望瀨名能說出甚幺似的。突然，樓上傳來結婚進行曲的琴聲，南知道瀨名為她祝福，便死了這條心，大步走去。?那邊箱小南回到家里，情緒高漲得哭起來，那邊箱瀨名沉思下來，突然又站了起來，飛奔出去。南聽到拍門聲，以為是瀨名，其實是杉崎。他來邀南吃晚餐。