茍有德當眾逼問周司令關于護送友軍的事情，大罵他為轉移自己的家人和財產，始終不肯下達撤退命令，導致所有兄弟戰死沙場。然而周司令妄圖辯駁，又礙于手槍頂著腦袋，茍有德越說越憤怒，甚至想要殺了他報仇。

可在此時，紀團長帶著吳靜匆忙趕來阻止，以免他犯下大錯。盡管茍有德悲痛欲絕，但是看在老營長的面子上，極度不甘心地留了周司令的狗命，他逼著對方承諾傷員撤離后，最終在屈辱之下飲彈自殺。

親眼目睹這一幕的張松齡，對國軍領導階層的無能和自私感到心灰意冷，也因身心受到極大的刺激，支持不住而吐血昏倒。國軍為了掩蓋他們指揮的問題，特務團整團以及茍有德和張松齡在內，都被登記為“陣亡將士”草草處理。

沒過多久，日軍突破娘子關防線，太原失守，華東方面的日軍占領上海，隨即南京失守，日軍制造了慘絕人寰的南京大屠殺。中國軍民同仇敵愾，在臺兒莊擊潰日軍第五、第十師團，取得舉世矚目的臺兒莊大捷，一舉打破了日軍不可戰勝的神話。

同時，十八軍團司令朱德，與第二戰區副司令衛立煌默契配合，利用地形優勢，取得了神頭嶺、馬莊、長樂等多次大捷，粉碎了日軍企圖占領山西全境的美夢，將進入山西境內的日軍，拖得筋疲力盡，山地戰和游擊戰大顯神威。

轉眼到了一九三九年，早已脫離國軍的張松齡獨自踏上尋仇之路，他明面上保護著孟小雨父女，暗地里卻干起了刺殺日偽軍和漢奸的秘密活動。這天張松齡在山里碰到押著中國村民上路的日軍，于是當場開槍將其擊斃，成功救下村民。

孟父每天看到張松齡出去打獵，子彈耗費的越來越多，獵物卻沒有多少，反倒是進來經常聽到日軍遭暗殺的消息，難免起了疑心。如今龍泉縣早已接受日本關東軍的“看護”，而日本人也在城內大搖大擺地出現，顯然劃為他們的地盤。

孟小雨給張松齡買了一頂帽子，沒想到張松齡看到包著帽子的報紙，知道日軍在龍泉縣衙為天皇壽辰舉辦慶祝晚宴。反觀彭學文經過軍統特訓處艱苦的培訓，忍受住了最嚴酷的刑罰測試，最終通過考核，成為一名軍統特務，被委任前往敵占區執行任務，并在那里見到了吳靜和石頭。

張松齡在龍泉縣衙前觀察了許久，正想有所行動時，豈料孟小雨也跟了過來。兩人一番探查，計上心來，攔下一輛準備前去赴宴的轎車，跟著那輛車進了縣衙。彭學文在吳大姐和石良材的幫助下，利用戲班的箱子，也混進了縣衙扮起服務生。

軍統特務安插在縣衙內各個角落，無論是記者、服務生亦是賓客，張松齡和孟小雨也化妝成那對漢奸夫婦，成功進入會場。朱成壁陪著胡縣長赴宴，因為胡縣長埋怨看不到舞臺，所以朱成壁決定去車里幫胡縣長拿望眼鏡，沒想到正好在門口，碰到了張松齡和孟小雨。

盡管沒有看到張松齡的正臉，但是背影讓朱成壁覺得非常熟悉，本來是要追過去，但是遭到日軍的阻攔，不得已先回座位上。張松齡進去之后，發現日軍出動了兩個小隊來保護現場，而現場出席的人員都是漢奸，這讓他覺得有些不可思議，懷疑這是個圈套。

張松齡并不清楚情況，只能先看清楚形勢，再見機行事，他借上廁所之名，悄悄解決了一名日兵，然后再想辦法將周圍的守衛逐個干掉。此時會場上，軍統開始了行動，趁著現場拉閘，吳靜想啟動炸藥開關，沒想到居然失靈。躲在角落里的彭學文看見這一幕，意識到情況不妙，便讓吳靜撤退，沒想到她竟被日軍控制。