堅以身為九檔槍當場死去，涯趕至誤會九為殺死；邦告知紅已瘋，要九堅持下去才能捉拿城歸案。進要大家回鄉暫避風頭，城派殺手斬草除根，不惜炸掉火車，在危急關頭進出現救走各人，萍卻不幸炸死。華商會晚宴多位會員中酒毒；九趁城不在，通知邦假酒已移至香麗堂，令邦搜出假酒及單據簽名。但亦因此九被財出賣，城更憤而槍殺九。學賄賂馮局長不成，城唯有避走至公共租界，邦等人不能入內拘捕他。邦發現九未死，經治理后仍昏迷，邦更將九為臥底之真相告知進；城為求自保竟要學代為認罪。學痛心城不念父子之情，終對他死心。

學為了利益出賣城，與進合作引他到華界讓洪探長拘捕他。學探望城，更提出可救出城，但必須將所有資產轉到學名下。城快將被帶上法庭審判，可惜開庭前，罪證通通被偷走，城獲當庭釋放；九的病情反復，已發覺對九情根早種的華，為喚醒九，特意利用請電臺協助，借收音機說故事給他聽。城買下醫院董事之銜卷土重來，在醫院看到九欲殺死他；幸進及邦及時趕到，兩人之恩怨已到無可抑壓之地步，進殺掉長城。九經城剌激起求生意志，奇跡蘇醒過來；進與秀二人在回春風樓的路上沉默不語，終于；進打破了沉默，向秀說出了心底話……