圣誕節(jié)快要來臨了，Jake買了一個超級大的充氣樹，開始充氣的時候，大家意識到情況不妙都匆忙跑出房間，只有泰瑞被困在里面，沒人打算救他，最后他從玻璃上出來了。查爾斯答應(yīng)了要給他兒子的禮物到現(xiàn)在還沒有到，他不想讓孩子失望，這是孩子過的真正的一個圣誕節(jié)。

99分局在熱火朝天的準(zhǔn)備著圣誕歌曲，他們想要在和其他分局的比賽中勝出，可是他們的歌聲簡直就是慘不忍睹，就在大家一起商量中，他們聽到了拘留所中一個醉漢的歌聲，美妙動聽。于是讓這個醉漢加入了他們的隊伍，一起唱歌。查爾斯和Jake喬裝打扮，費勁千辛萬苦，想要找到查爾斯所訂的包裹也就是他兒子的圣誕禮物。

他們沿著線索一直找下去，后面在一個廠庫里發(fā)現(xiàn)了許多持有槍械的人，查爾斯不敢隨意行動，而且他當(dāng)時只穿著內(nèi)褲，后面由Jake帶領(lǐng)著一些警察繳獲了那里。但是查爾斯給兒子的禮物已經(jīng)毀了，但是查爾斯并沒有很傷心，因為他說是Jake讓他明白了圣誕節(jié)的意義并不只在于禮物。

99分局的圣誕歌演繹的并不成功，醉漢他只有醉了才敢唱歌，當(dāng)Rosa把他灌醉后，他唱著唱著直接從舞臺上掉了下去。當(dāng)大家都十分沮喪時，吉娜看演出回來，告訴大家圣誕節(jié)大家都在一起就是最好的，于是他們99分局的人都跑到查爾斯家一起大聲的唱圣誕歌，盡管難聽。

艾米和Jake準(zhǔn)備同居，但是他們兩人不知道要去誰的房子住。警長通知有一輛囚車在押送過程中翻車了，車上有九名囚犯逃跑了，他們的任務(wù)就是要抓回這九名逃犯，這九名逃犯分別干過不同的壞事。

ake和艾米覺得打個賭，誰抓到的囚犯最多就去誰的房子住。泰瑞和Jake一對，艾米和查爾斯一對。已經(jīng)結(jié)婚搬去和妻子住的泰瑞知道這種痛苦，他愿意幫Jake贏得這個賭約。艾米知道查爾斯是Jake最好的朋友，但是她希望查爾斯幫助他，查爾斯告訴艾米他希望Jake搬過來和她一起住，因為艾米家離查爾斯家比較近，他們可以時不時一起喝酒。

Rosa留在警局審問證人，其中有一個證人是退役的橄欖球運動員馬肖恩.林奇，但是Rosa知道從他嘴里套不吃什么，因為他是一個竟然有違規(guī)罰單的人。果然馬肖恩說他當(dāng)時在吃東西，整個詢問過程全部圍繞著那個吃的東西。另一個證人說的不知道是哪國語言，警監(jiān)們完全聽不懂。艾米和Jake動用了全部資源兩個人已經(jīng)都抓到了四名逃犯，現(xiàn)在還差一名叫喬治的逃犯。

有個人打舉報熱線說喬治逃到下水道井蓋里面，艾米和Jake同時抓到了犯人，但是Jake把機會讓給了艾米，他告訴艾米他愿意跟她回家住，因為他愛她。抓到下水道罪犯以后才知道他不是喬治，他只是被威脅的囚車司機，知道喬治沒被抓到的大家又重新開始抓捕行動。Jake找到了朱迪——一個和喬治曾經(jīng)是兄弟的人，Jake說服了朱迪幫助他們。

道格幫助他們進入一個晚會，結(jié)果晚會里面的全部車都被盜了，Jake他們?nèi)ボ嚨暾{(diào)查，警長一直不太相信朱迪，他在車店四處尋找痕跡，后面在車店后面發(fā)現(xiàn)了喬治。Jake和警長兩人在追捕喬治的過程中，朱迪開車載走了喬治，Jake懊惱不已。Jake曾經(jīng)和朱迪一起去游戲廳，因為兩人后面走丟了，所以開啟了尋找朋友功能，現(xiàn)在Jake根據(jù)這個功能成功找到了朱迪他們的位置。Jake他們進屋沒有發(fā)現(xiàn)任何人，回過頭，他們兩人被朱迪和喬治拿著槍對著頭，Jake還在拼命說服這朱迪，喬治要槍，卻發(fā)現(xiàn)手上的槍根本沒有子彈。

朱迪打暈了喬治，Jake十分高興他們還是朋友，朱迪沒有背叛他。成功抓捕到所有逃走的罪犯，朱迪也要改變自己想走入正途。