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中央紅軍主力皎平渡勝利渡過金沙江后，在楓香壩誘敵的紅九軍團脫離主力單獨行動。中革軍委電令興國之劍，務必找到紅九軍團，引導他們渡江歸隊。
土城戰斗失敗，紅軍前進的路線受阻。原先準備攻下會理，從會理通過，但卻又陷入僵持戰，會理城久攻不下。
中央紅軍進入四川大小涼山，通過彝民地區，遭到不明真相的彝民攔截，武裝阻止紅軍過境，興國之劍與彝民接觸時嚴格執行黨的民族政策，打不還口、罵不還手。
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