佐佐木把下屬找來的陶罐摔了，說這個不重要，重要的是裝陶罐的盒子。和尚（丁海峰飾）他們打算暗奪陶罐，他們在佐佐木的房屋找尋，但是被發現，幸好人都沒事，陶罐也找到了。佐佐木擔心他們察覺情報不關陶罐的事，懷疑到盒子上，于是開始大動作尋找陶罐。和尚他們為了引日本軍出城，頻繁騷擾他們，為的是干掉高騰但是只逮到一小股日本軍。和尚他們想爭取焦寶劍，于是裝神弄鬼地嚇唬他，順便給焦寶劍和高騰之間使了個離間計。

由于不知道焦寶劍是不是真的投靠，眼鏡（范明飾）心生一計，既可以試出焦寶劍的真心，又可以借機伏擊鬼子，大家興奮地聽眼鏡仔細道來，結果此時傳來一聲槍響把大家嚇了一跳。小五被揪出來，焦寶劍大驚失色，在少佐的命令面前，他開槍把小五打死。和尚（丁海峰飾）得知小五死了的消息很悲痛。為了給小五報仇，和尚帶了幾個兄弟晚上穿了鬼子的衣服混進日軍軍營，逼問高騰的老婆說出高騰的下落，高騰的老婆說此地危險，把他們從暗道放走

一場血戰后，日軍戰敗，高騰被和尚他們抓獲，處死之前，和尚（丁海峰飾）提出要和高騰比試武藝，高騰不慎墜落懸崖。聽說高騰慘敗，焦寶劍害怕八路返回來攻打，下令全城戒嚴。有人給和尚算命，說和尚可能升官并且遇見美人，不過和尚現在的氣數做事不足以達到兩全其美，必須有所取舍。高騰并沒有死，被救回來，診斷精神失常，失去所有記憶力。