《日月潭》?有一天太陽和月亮被一個神秘的怪影吞掉了，原來是兩條住在黑水潭的妖龍偷走了太陽和月亮。青年大尖和少女水社在小動物們的幫助下，找到了可以制服妖龍的寶貝——金斧頭和金剪刀，殺死了妖龍，救出了太陽和月亮。

《百鳥衣》?有一位兇殘的國王專門殘殺鳥類，并喜歡吃鳥肉。一天國王打傷一只金絲鳥，一位青年把受傷的金絲鳥帶回家，精心護理。金絲鳥變成了美麗可愛的苗族小姑娘。當國王要農民繳納小鳥時，姑娘變出很多小鳥，捉弄國王及其侍臣。最后，國王惱羞成怒，要小姑娘做一件百鳥衣。百鳥衣又變成了無數的鳥追逐國王。國王最終受到了懲罰，跌入急流中。

《馬頭琴的故事》?牧羊少年蘇和在一個風雪之夜救回了一頭剛出世的白馬。一年后小白馬駒長成了一頭英武的駿馬。一天，蘇和在草地上馴馬，遇到了王府的公主，兩人成了朋友。?“那達慕”盛會上，蘇和在賽馬項目獲得第一。王爺將白馬搶下，并且痛打蘇和。公主放出白馬。可是白馬還是被亂箭射死。蘇和用木頭制作了一個馬頭，安在琴的上面來紀念白馬。