日本武士中田信捌向永生挑戰，永生在擂臺上獲勝并得到了他的刀譜，不料石黑少佐竟率兵傾巢而出欲取永生性命。王生和劫持日軍將領，這才讓永生等人離開日軍包圍圈，然而永生和師兄弟們緊接著又遇到日本武士和士兵的追殺。師兄弟們為了保護永生而犧牲，永生驚險萬分的逃走。疤癩四覬覦翠花，恰巧翠花趕走了保護她的狗蛋，疤癩四遂綁架了她。

黃財主替翠花求情，白眼狼拒絕放人并趁機向黃財主索要槍支。永生得知翠花被劫，他召集眾弟兄商量救人的計策。寧津縣聯防民團正式成立，永生等人假扮戲班混入了狗蛋的娘舅家。白眼狼擔心永生會有所行動，他讓疤瘌四帶著手下巡查街區。疤瘌四仔細搜街卻與永生擦肩而過，永生等人僥幸逃過搜查。疤瘌四在當晚舉辦酒席宴請賓客，永生計劃潛入賈府救出翠花。

小林提出誘人的條件，白眼狼決定與日軍合作。永生順利將翠花救出，他在與小林的決斗中不慎負傷。白眼狼返回賈府殺死了小林，他打算將罪名嫁禍給永生。書海讓永生到外地暫避風頭，玉如卻被父親攔在家中。白眼狼帶著手下到寧安寨興師問罪，永生的離開讓白眼狼心情暢快。一個月后，疤瘌四在當地作威作福欺壓百姓，他打出救國捐的口號大肆斂財。