惜月和胡須大漢奮力保護孩子，胡須大漢被蓮心所殺，惜為保護孩子，不敢戀戰，抱著孩子逃走了。?來奪劍的這些人，為了心中的的貪欲，瘋的瘋了，死的死了，沒有瘋的，也進入了魔狀。惠石對兄弟們說，我們要引以為鑒，這些天來，我們為了奪劍，急于練習武功，反倒荒廢了經文，弄得心里浮躁不安，這樣下去，也會走火入魔的。為了克服浮躁之氣，先把奪劍的事情放下，把武功拋在一邊，修心養性，什么時候心靜如水了，再來練功。通過這次奪劍，少林弟子不但武功精進不少，禪悟也大為深厚，可謂一舉兩得。?蓮心在沒兄弟的飯里放了毒藥，告訴沒兄弟，如果離她而去，身子就會一點點的爛掉，強迫沒兄弟學她的邪路功夫，沒兄弟無奈，只得聽從，想到，如果能增加點功夫，將來奪劍的時候還能幫師兄弟一把，自己功夫長進，把寶劍奪回來也未可知。?過了些時日，少林五弟子和沒兄弟第二次來到白云洞，與四位護劍長老切磋武功，奪取寶劍，不想，沒兄弟竟然用上了從蓮心那里學來的邪功，一時間臉色發綠，手如鐵鉤，惠石和少林弟子們大為吃驚，將沒兄弟制服，惠石問，沒兄弟，你這是從哪里學來的邪功？長老們也對弟子們少林的身份產生了懷疑，問他們，你們到底是什么人？你們既是慧可身邊的弟子，如何學得這等邪門功夫？弟子們無言以對。?惠石和弟子們逼問沒兄弟，沒兄弟據實以告，惠石很是后悔，說，這些日子咱們急于練功，把沒兄弟扔在一邊，讓蓮心鉆了空子。惠石為沒兄弟排毒療傷，卻發現沒兄弟并沒有中毒，原來是上了蓮心的當。?少林弟子自知功夫造詣太淺，辭別四位護劍長老，決定回寺向師父請教，等來日功夫稍長，再來領教。方丈也是無日不思念弟子，看見弟子們回寺，且驚且喜。回寺的弟子們，在師父指導下，苦練功夫，日有所進，月有所漲。?待少林弟子們苦練了武功，充滿信心地再次趕到白云洞外的時候，卻再也看不見一個人，原來，所有的江湖人士都被蓮心用邪功打得死的列、傷的傷，殘的殘……
少林弟子進白云洞與四位護劍長老第三次切磋。?少林弟子精進的武功，讓四位護劍長老暗暗吃驚，不由點頭稱許。就在四位護劍長老打算把越王劍交給少林弟子的時候，突然一條白練飛起，蓮心卷走了越王劍！……?方丈慧可放心不下，決定去武林大會，行前對小娥說，說不定那里會需要他。走到山溝正碰上惜月抱著孩子與蓮心交戰，惜月把孩子交給方丈，沖上去與蓮心打了起來。方丈看著，很是為惜月擔心。惜月受了傷，方丈為她療傷，很是心痛。方丈告訴惜月，你去奪越王劍，是想利用武林的力量去暗殺朝廷，我只想告訴你，你可能得不到越王劍。惜月說，你別想阻止我，你忘了血海深仇，我不會忘。你冷了血管，我不會冷！我活著的目的就是為了報仇，不報仇我活著干什么？方丈惋惜地說，惜月，我說的這一切正是對你的愛。惜月哪里聽得進去？拿到了越王劍的蓮心來找惜月，要惜月把孩子交給她。兩人打得難解難分。這時四個護劍長老趕來，將蓮心圍在中間。蓮心望著眾人，說，我知道，你們又成了我的仇人。如果我活著，你們又會天天追殺我。蓮心說著，竟要揮劍自盡，這讓眾人吃了一驚！?方丈說，苦海無邊，回頭是岸。?蓮心說，可是沒有機會了，我走到哪里，不是殺我親人的仇人，就是我父母殺掉的仇人的后代，我四周全是仇人。我也想象一個正常人家的女子一樣去生活，可是我能嗎？我只要閉一下眼睛，我的命就沒了，我活著，就是活在地獄里！?蓮心的經歷，啟示了一心復仇的惜月，惜月含淚問慧可，父親，如果我繼續沿著自己的路走下去，是不是也是這樣的下場？惜月終于醒悟了，方丈也深感安慰。?少林弟子在追尋寶劍的路途中，看到了王剪率領的北齊軍隊和楊堅率領的北周軍隊在交戰，北齊的士兵為了攻下北周的城池，竟然驅使黑壓壓的百姓作為攻城的盾牌。?少林弟子在百姓的前面站成一排，又當做了護衛百姓的“盾牌”！……
周國的大將楊堅，為了不讓無辜的百姓死于箭下，棄城而去。而齊國大將王剪，得了城池卻還要將關押在城內。這一對比引起了少林弟子們的思索，他們對楊堅產生了崇敬之情。惠石惠努等打倒了看押百姓的士兵，打開城門，放百姓出城。城樓上，王剪的士兵朝百姓放箭，少林弟撥打亂箭，保護百姓逃走。追來的一群士兵，舉矛朝惜月刺來，惠石奮力保護惜月，這使惜月非常感動。惜月對惠石說，在以后的日子里，我會夢回這一刻！?逃出了齊兵的追殺，惠石等人遣散了百姓，來求取寶劍的四人越人前來向他們告別，越人告訴他們，他們居住的地方正是桃花園，那里落英繽紛，四季如春，沒有戰亂，沒有饑餓。這也是少林弟子們渴望看到的世界，極為向往。弟子們留戀地看著越人遠去的身影，感觸良多。正在這時，蓮心捂著胸口奔過來，接著一群江湖人士追過來，圍住蓮心，要蓮心交出越王寶劍，蓮心已經受了重傷，惠石勸說江湖人士手下留情，放下蓮心。江湖人士哪里肯聽，惠石等弟子只得與江湖人士交戰。交戰中，大家發現一只母鹿和一只小鹿，母鹿的身上插著一把劍，正是那只越王劍！蓮心說，這把劍是我插在母鹿身上的，我拿到這把劍的時候，發現它并沒有想象般地神奇，我聽人說，得用鮮血浸飲三天三夜才能把劍潤活，現在你們誰要是動了它，這把寶劍就會變成一把廢劍！一江湖人士說，正好我們打上三天三夜，看誰的本事高，到時誰就可以拔下這把寶劍。惠櫞聞言，沖上前去，要把母鹿身上的劍拔下來，眾江湖人士一見，不由著急，一齊撲上來殺惠櫞，不想惠櫞拔下寶劍，插到了自己的身上！大家都愣住了！惠櫞對大家說，把劍插到母鹿身上，用不了三天，它就會死的，如果它死了，小鹿也難活，這是兩條生靈啊！我情愿用自己的血來煨這把劍。?江湖人士大為感動。對惠櫞說，為了救一只鹿，小師傅寧愿把劍插到自己身體里，這種行為，讓我等自愧不如，與師傅相比，我們都是些沒有德行的人，我們實在不配得到這把劍，我們……認輸了！……?北齊士兵追殺楊堅，少林弟子舍命相救，大家相見恨晚，遂成生死之交！?少林師徒從四大護劍長老手中鄭重接過越王寶劍，又把這把寶劍扔下懸崖。?“世間并沒有什么貴重的物什，最尊貴的是一個人的德行！”方丈說。