肥貓（鄭則士）本是一個智力正常、天真可愛的嬰兒，不幸染了黃疸病，加上父母照顧不足引致中度弱智，父親竟感難以面對，故一走了之。偉大的母親（鮑起靜）卻堅決不放棄，遂帶著肥貓回自己的外家——長洲，把他撫養成人。雖然肥貓是中度弱智人士，但他對自己的人生卻充滿希望，對別人更是真誠、善良，而且還有一顆赤子之心，對母親十分孝順。從未踏足香港區的肥貓，因一次母親到港做小手術而愛上都市五光十色的生活，決定到香港區定居。后來遇到一位貪玩任性的小女孩奇奇（王嘉明），兩人成為好友。可是奇奇仍是積習難返，常跟著壞男友阿柏（秦啟維）四出闖禍。主要處理肥貓與奇奇之檔案的社工康春明（江美儀）對兩人很關心，而明有一位要好的男友莊永佳（鄧浩光），本來兩人感情已相當不錯，但佳立心不良，只想借助有錢女當娜（張文慈）父親的財勢來達成自己創業的理想。于是與當娜發生關系，但當娜對愛情絕不專一，更向佳擲錢將他趕走。 另一方面，奇奇與阿柏犯案被捕，但阿柏竟將一切罪責都推在肥貓身上，幸好奇奇最后良心發現覺悟前非，指證阿柏，使肥貓得以逃過一劫。后來肥貓在母親店鋪內無意中遇到儼然是自己心中的白雪公主——李少芳（寶佩如），雖然芳也是輕度弱智，但兩人很快便墮入愛河。幾經波折下，肥貓與芳終于可以成為一對，并且建立了一個快樂的家庭。而佳最后也浪子回頭，經純真坦白的肥貓開解后，明亦原諒了佳，結果雙雙再續未了情緣。