真宗將微服出行的想法告之李玉，李玉無(wú)奈來(lái)找寇準(zhǔn)商議，不巧寇準(zhǔn)不在。于是真宗一行終于在天亮前成行了。?寇準(zhǔn)得知真宗微服出走，感到情況不妙。當(dāng)務(wù)之急他必須穩(wěn)住朝堂。果然，此時(shí)的行館已亂作一團(tuán)。郭槐、丁渭與楊文廣等為丟了皇上相互指責(zé)謾罵。劉妃乘亂提出攝政。寇準(zhǔn)及時(shí)趕到，亮出真宗的手諭。?不知兇險(xiǎn)的真宗，在路上正與李妃打鬧。鄧車親率的攻擊開始了。楊排風(fēng)、周擴(kuò)拼命保駕，陳琳、李妃也多處援手。敵人越戰(zhàn)越多，周擴(kuò)、楊排風(fēng)越戰(zhàn)越勇。?真宗和李妃迷路后借宿包家莊。聽到包山控訴知州慕蓉茍全的暴政，真宗憤怒不已。劉妃找丁謂商量對(duì)策。丁謂意在嬌詔于合肥知州慕蓉茍全，誣指真宗，李妃為盜竊御寶之賊，令其抓捕后就地正法；劉妃聽罷大驚。

在包家，真宗和李玉互相安慰，感佩兩人的患難與共。外面?zhèn)鱽?lái)讀書聲，二人循聲來(lái)到偏屋，發(fā)現(xiàn)了正在讀書的舉子包拯。真宗見包拯言行不俗，遂邀請(qǐng)李玨與包拯喝茶論道。二人縱談古今，包拯驚訝李玉女流之輩的不凡見識(shí)，真宗則欣賞包拯治學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)，立論的獨(dú)到。一高興說(shuō)漏了嘴，暴露自己的皇帝身份。?合肥知州穆容茍全得到矯詔，以為立功的機(jī)會(huì)來(lái)了，立即糾集部下四處搜捕。?真宗和李妃在屋中談話，被躲在窗外多事的包海聽了去。他想立個(gè)奇功，也好討封討賞，便回房同媳婦商量，偷了包拯房中真宗用過(guò)印的手跡竟去州府舉告，請(qǐng)慕蓉知州派兵來(lái)保護(hù)皇上。誰(shuí)想蓉慕茍全告訴他皇上是個(gè)冒牌貨，要抓捕歸案。結(jié)果，在衙門威逼利誘之下，包海出賣了全家，并帶人包圍了真宗、李妃的住處。

面對(duì)如狼似虎的官軍，包拯表現(xiàn)出大無(wú)畏的英雄氣概。當(dāng)慕蓉奪了真宗的御印，認(rèn)定他是假冒的皇帝時(shí)，包拯指出知州宣示的圣旨是假，有根有據(jù)地說(shuō)明了本朝玉璽的來(lái)歷，并提出鑒定真?zhèn)蔚霓k法。慕蓉茍全受到震懾，不敢輕舉妄動(dòng)。包拯終于贏得三天時(shí)間，脫身搬兵救駕。慕蓉茍全也感到事關(guān)重大，一面派孫提轄持旨去張?zhí)靥庤b旨，一面命虞候取自己的知府印信對(duì)證。慕蓉知州的猶疑通過(guò)丁謂、郭槐傳到了劉妃的耳中。?劉、郭二人密謀，殺掉了孫提轄滅口，派花沖要挾慕蓉茍全。?包拯持御寶來(lái)到寇準(zhǔn)行館，寇準(zhǔn)借口不在。包拯憤憤來(lái)到茶樓監(jiān)視包府動(dòng)靜；包拯聽到有寇相回俯的吆喝聲，他下樓攔轎卻遭冷落，一怒之下竟長(zhǎng)跪不起。慕蓉茍全在花沖的威逼利誘之下，竟要悍然下手弒君。