耶律麒對(duì)秦天明說(shuō)解放后政府審計(jì)過(guò)各大銀行，當(dāng)時(shí)審計(jì)人員大多是私營(yíng)人員，審計(jì)大金銀行的女會(huì)計(jì)王英人品低劣有貪污瀆職行為，可以找到她看看有沒(méi)有線索，耶律麒將王英的資料交給計(jì)連才讓他幫忙找這個(gè)人。
三仙姑參加完宣講團(tuán)回來(lái)想去軍管會(huì)見(jiàn)耶律麒卻被守衛(wèi)攔住，計(jì)連才正好經(jīng)過(guò)，他說(shuō)要將三仙姑送回家，隨后會(huì)幫她叫回耶律麒，三仙姑同意了。計(jì)連才回到軍管會(huì)給了耶律麒王英的地址，還告訴他三仙姑回來(lái)了。耶律麒去了那個(gè)地址找王英卻被告知她已經(jīng)下班回家了。
穆壯顏在路上攔著王英，說(shuō)自己是劉篤信的朋友，劉篤信有事請(qǐng)她幫忙，王英便跟她走了。耶律麒回到軍管會(huì)，孫大虎說(shuō)監(jiān)視穆壯顏的人傳回消息，五點(diǎn)半穆壯顏在街上帶著一個(gè)婦女走進(jìn)醫(yī)院的后門(mén)，后來(lái)她一個(gè)人走出醫(yī)院前門(mén)回到家便再也沒(méi)有出來(lái)。
穆壯顏在夜里偷偷進(jìn)入醫(yī)院的想對(duì)王英毀尸滅跡，沒(méi)想到被早就等在這里的耶律麒和孫大虎抓住，孫大虎將她帶回去審問(wèn)了八個(gè)小時(shí)，她卻只交代王英和劉篤信有染，自己是為了爭(zhēng)風(fēng)吃醋殺了她，其他的拒不承認(rèn)。耶律麒認(rèn)為穆壯顏對(duì)劉篤信死心塌地，也不指望她交代什么，但劉篤信肯定只知道穆壯顏失手被捕，不一定想到穆壯顏會(huì)愛(ài)他到這種地步。
耶律麒和孫大虎去橄欖球會(huì)打球，他故意讓一個(gè)球友幫自己翻譯一本用西班牙文寫(xiě)的日記，果然引起了劉篤信的注意，隨后，高升進(jìn)來(lái)說(shuō)口哨壞了要換一個(gè)，還特地對(duì)耶律麒說(shuō)讓他將這場(chǎng)比賽當(dāng)成最后一場(chǎng)來(lái)比。
比賽開(kāi)始，因?yàn)楣╇姴蛔悖F(xiàn)場(chǎng)燈光比較暗，在秦天明的安排下，四周已經(jīng)布置了狙擊手，他特別交代部下七號(hào)是耶律麒免得誤傷，但是他發(fā)現(xiàn)孫大虎不在替補(bǔ)席。比賽進(jìn)行到中途，七號(hào)倒在了地上，秦天明連忙帶人跑上去，竟然發(fā)現(xiàn)是孫大虎躺在地上且已經(jīng)死亡。
秦天明帶人沖動(dòng)更衣室，發(fā)現(xiàn)耶律麒被綁在椅子上，原來(lái)是孫大虎擔(dān)心事情有風(fēng)險(xiǎn)不讓耶律麒上場(chǎng)，趁他不注意將他打暈綁了起來(lái)，然后換上了他的球服。
孫大虎的尸檢死因是心臟病發(fā)作，他的后脖頸有個(gè)小紅點(diǎn)，周?chē)鷽](méi)有任何異物。耶律麒摸著孫大虎的臉難受不已，都說(shuō)男兒有淚不輕彈，他的淚水卻忍不住奔涌而下，甚至灰心喪氣想丟手不干。
耶律麒坐在檔案室的地上不停的喝著酒，他看到自己曾經(jīng)給孫大虎拍的照片更是眼睛都紅了，又拿著酒瓶搖搖晃晃的到了計(jì)連才的辦公室，計(jì)連才扯下他的酒瓶給他倒了水，耶律麒一把將水潑了要計(jì)連才陪他喝酒，計(jì)連才喝了酒暈倒在地上，耶律麒的酒馬上醒了，他詢問(wèn)計(jì)連才是否和女會(huì)計(jì)之死有關(guān)，還問(wèn)他和劉篤信的關(guān)系，計(jì)連才的回答毫無(wú)破綻，耶律麒又問(wèn)到他的秘密，他卻只說(shuō)自己嫉妒耶律麒一心巴結(jié)他。
耶律麒出來(lái)后收到劉篤信的信，說(shuō)三仙姑在自己的手里，耶律麒去了碼頭，劉篤信將他帶到船上，三仙姑真的被他關(guān)了起來(lái)。劉篤信讓他用穆醫(yī)生的日記換三仙姑，還承認(rèn)自己是保密局炎城站副站長(zhǎng)，讓耶律麒要么和自己合作要么置身事外，不要為了共產(chǎn)黨搭上母子的性命。耶律麒問(wèn)他合作的方式和本錢(qián)，劉篤信說(shuō)有二十萬(wàn)美金，耶律麒知道都是侵吞儲(chǔ)戶資產(chǎn)得來(lái)的，問(wèn)小丸子是否是他殺的，劉篤信說(shuō)是因?yàn)轳R扶搖勒索章井發(fā)不成殺了他，自己趁機(jī)侵吞了他的財(cái)產(chǎn)才引出小丸子，耶律麒明白他去獄中救馬扶搖是為了制造擋箭牌。劉篤信承諾給他五萬(wàn)美金，耶律麒要他先放了三仙姑，劉篤信卻只答應(yīng)先帶三仙姑去臺(tái)灣，等事成后再讓他到臺(tái)灣母子相聚。三仙姑責(zé)罵耶律麒不能為了錢(qián)就投靠老蔣，要?jiǎng)⒑V信現(xiàn)在就斷了念想，說(shuō)完就“咬舌自盡”，耶律麒撲了過(guò)去，三仙姑偷偷對(duì)他眨了眨眼，耶律麒大喜，邊哭著邊悄悄的給她松了綁，劉篤信卻信以為真，覺(jué)得耶律麒不會(huì)再和自己合作了，要?dú)⒘艘慎瑁瑳](méi)想到手槍里沒(méi)有子彈，耶律麒和三仙姑合作將他制服抓回了軍管會(huì)。
耶律麒讓劉篤信積極配合政府爭(zhēng)取寬大處理，劉篤信說(shuō)自己最大的悲哀是遇到他這樣強(qiáng)大的對(duì)手，耶律麒說(shuō)他有個(gè)對(duì)自己死心塌地的女人一點(diǎn)也不悲哀，劉篤信才知道所謂的穆壯顏的日記只是誘敵之策。秦天明問(wèn)劉篤信的上級(jí)是誰(shuí)潛伏下來(lái)的任務(wù)是什么，劉篤信心情復(fù)雜沒(méi)有出聲。計(jì)連才給他解了手銬，還給他倒了一杯水，親自送到他的手上，按了按他的襯衣袖扣，“勸”他好好交代戴罪立功，劉篤信拿著水杯半天不動(dòng)似在下著決心，隨后他迅速的咬下袖扣，原來(lái)袖扣里藏著毒藥，劉篤信什么也沒(méi)交代就服毒自殺了，耶律麒十分氣憤沮喪。
耶律麒回到家問(wèn)三仙姑，那神藥是否有人吃了沒(méi)反應(yīng)，三仙姑說(shuō)她幾十年都沒(méi)看到吃了這個(gè)藥不老實(shí)的，但是凡事都有特例，萬(wàn)物相生相克，她還說(shuō)聽(tīng)?zhēng)煾刚f(shuō)過(guò)外國(guó)也有種使人著道的方法，耶律麒聽(tīng)出這個(gè)方法就是催眠，他回到臥室躺下，想起了計(jì)連才曾經(jīng)給他按摩的一幕幕。
許留馨來(lái)到停尸房，再次認(rèn)真仔細(xì)的查看了孫大虎的尸體，在他的嘴里發(fā)現(xiàn)了一根細(xì)細(xì)的木刺，她沒(méi)找到秦天明，便去找了計(jì)連才，告訴他木刺上面有化學(xué)成分能使人血壓急速上升，而攀登能手犧牲的時(shí)候高升是交警，孫大虎犧牲的時(shí)候高升是裁判，他是用口哨將木刺發(fā)射出去的，孫大虎在受到襲擊后沒(méi)有將木刺扒拉出去，而是將其含在嘴里給隊(duì)友留下查案線索。計(jì)連才沒(méi)想到許留馨竟將事情分析得天衣無(wú)縫，他面色不動(dòng)的說(shuō)此事不宜擴(kuò)大，然后叫了一個(gè)戰(zhàn)士小孔帶著許留馨一起去抓捕高升。
耶律麒想了一夜，第二天早上他突然想到曾經(jīng)拿回家的檔案殘片，連忙去花盆里找了出來(lái)，又將家里的舊報(bào)紙翻了一遍，在一張報(bào)紙上看到《歡迎美國(guó)催眠專(zhuān)家來(lái)炎城培訓(xùn)》的新聞，他拿著計(jì)連才的檔案碎片和報(bào)紙跑出門(mén)，他到了軍管會(huì)的門(mén)口時(shí)，計(jì)連才剛好已經(jīng)帶著人走了。
耶律麒去了計(jì)連才的辦公室沒(méi)有看到他，又回到檔案室發(fā)現(xiàn)許留馨留在桌上的紙張，上面有孫大虎口中木刺的化驗(yàn)結(jié)果，另外還有對(duì)高升的分析筆記，他意識(shí)到許留馨出事了。
計(jì)連才等人到了高升的家中，在許留馨準(zhǔn)備銬上高升時(shí)計(jì)連才用槍頂著她，他說(shuō)耶律麒怎么帶出這樣的徒弟，竟然比師父更早發(fā)現(xiàn)高升的問(wèn)題。計(jì)連才得意的說(shuō)耶律麒用藥試探自己，自己卻將計(jì)就計(jì)，結(jié)果耶律麒將最心愛(ài)的女人都給害了。高升在一邊說(shuō)計(jì)連才早就在中美合作所受過(guò)催眠特種訓(xùn)練，許留馨簡(jiǎn)直不敢相信，她強(qiáng)忍著自己的淚水。計(jì)連才笑著作了自我介紹——國(guó)民黨保密局炎城站站長(zhǎng)。
計(jì)連才和高升將許留馨和帶到橋上，小孔跪在計(jì)連才腳邊，將頭磕在他的鞋上求饒，說(shuō)自己本來(lái)就是留用人員，計(jì)連才卻一槍打死了他，隨后他看了看手表，說(shuō)現(xiàn)在耶律麒也應(yīng)該知道高升是兇手，高升緊張的掏出了手槍?zhuān)?jì)連才卻搶先打死了他，還朝著自己的大腿開(kāi)了一槍?zhuān)ё≡S留馨，問(wèn)他還有何遺愿，許留馨偷偷的將放大鏡丟在地上，計(jì)連才將許留馨推下江。耶律麒和秦天明正好趕到，他們連忙跑上橋，計(jì)連才將許留馨和小孔之死都推到了高升身上。
耶律麒看到地上的放大鏡，他又查看了小孔的尸體，發(fā)現(xiàn)他嘴唇呈黑色還上有羊毛脂的味道，他想到三仙姑用白駒配制的含有羊毛脂的鞋油給計(jì)連才擦過(guò)鞋，迅速的舉起槍制止秦天明計(jì)連才離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，并將剛才發(fā)生的事講述了一遍，細(xì)節(jié)真實(shí)得就像自己也親歷了一樣。計(jì)連才眼見(jiàn)大勢(shì)已去，偷偷的將毒藥含在嘴里然后坐在地上，求秦天明看在同事一場(chǎng)的份上將自己葬在這里，他說(shuō)在加入地下黨的時(shí)候就已經(jīng)是國(guó)民黨成員，是臨危受命接替馬扶搖從內(nèi)部打入新政權(quán)等著反攻的一天。耶律麒問(wèn)他為什么沒(méi)有在給自己催眠的時(shí)候殺了自己，計(jì)連才說(shuō)耶律麒是個(gè)沒(méi)有信仰的人，等國(guó)民黨奪取政權(quán)他還會(huì)為他們所用，更重要的是自己從小是個(gè)孤兒，耶律麒是自己的兄弟，說(shuō)完他服毒自殺，耶律麒流著淚搖晃著他，大聲問(wèn)他有沒(méi)有向許留馨開(kāi)過(guò)槍?zhuān)墒菦](méi)有人能回答他，他唯有向天喊叫發(fā)泄內(nèi)心的悲痛。
耶律麒度過(guò)了心靈無(wú)所依傍的半年，他秉承著許留馨那樣的認(rèn)真態(tài)度寫(xiě)了入黨申請(qǐng)書(shū)，看著那張紙卻淚流滿面，三仙姑走了進(jìn)來(lái)，還拿著自己寫(xiě)的入黨申請(qǐng)書(shū)給他看，耶律麒隨意的看了一眼發(fā)現(xiàn)錯(cuò)別字連篇，三仙姑說(shuō)秦天明喊他過(guò)去，要給他介紹一個(gè)大方溫柔的女朋友，耶律麒卻沒(méi)有什么心情。
耶律麒走在街上，街上正在進(jìn)行軍民聯(lián)歡游行，他看見(jiàn)秦天明坐在車(chē)上，便叫了他下來(lái)將入黨申請(qǐng)書(shū)交給他，秦天明告訴他自己要給他介紹的女朋友就是許留馨，許留馨沒(méi)有死，他們?cè)谙掠伟l(fā)現(xiàn)了她，現(xiàn)在她正在游行的隊(duì)伍中，耶律麒激動(dòng)的沖過(guò)去到處尋找許留馨，他沒(méi)有看見(jiàn)身旁的愛(ài)人，還是許留馨拍了他的肩膀，耶律麒流著淚擁抱住她，揮著紅旗的人們從身邊經(jīng)過(guò)，他們跳著笑著，慶祝著自由幸福國(guó)度的成立，也仿佛在祝愿著有情人終成眷屬。
全劇終。