邊關。屠耆打著呼韓邪單于的旗號從不同地方同時襲擊漢朝邊塞，見人就殺，火燒關市。雖然漢朝皇上和眾大臣感到了其中的蹊蹺，但情況復雜，和親的一切活動只好停下。?淮陽王買通了一群潑皮在呼韓邪單于居住的迎賓傳舍門口罵人、砸門，甚至扯掉匈奴王旗。衛律也極力挑撥，眼看兩邊的人就要打起來，呼韓邪單于把自己的人叫了回去。一場爭端被平息。深夜，殷如墨到呼韓邪單于居住的迎賓傳舍去窺探，遇到了呼韓邪單于，引起了呼韓邪單于的懷疑。?未央宮大殿上，張博懷疑呼韓邪單于和親的目的，但呼韓邪單于在長安的所作所為贏得了皇上和眾大臣的信任。

胡漢和親重新開始。為破壞和親，淮陽王假情假意地告訴平都公主，匈奴如何可怕。平都公主受不了未來苦難生活的描述，選擇了上吊自殺。?飯館里，殷如墨和衛律在密謀，跟蹤而至的趙遂遠遠地觀察著。不過，時間不長，趙遂的跟蹤就被殷如墨發現。第二天，趙遂以私通匈奴罪被捕入獄。當晚，趙遂被化裝成胡人的殷如墨救走，扔到郊外。隨后，城內到處流傳著胡人把趙遂救走的消息。?到處是自己的影像，到處是通緝的文告，趙遂有家不能歸，只能流浪到塞外。?為救趙遂，昭君、婉兒去找嚴先生。嚴先生認為，一定是趙遂發現了什么秘密才給自己引來大禍。

昭君走后，一心想把王昭君據為己有的毛延壽，接受不了昭君遠嫁的事實，自殺了。?由于趙遂的密報，皇上知道了屠耆假冒呼韓邪單于進攻大漢的真相。這讓淮陽王十分驚慌。他要屠耆找出隱藏在屠耆身邊的釘子，拔出來，消滅掉，還要屠耆半路截殺呼韓邪單于。?夜晚，天涼了，昭君閼氏為烏禪幕大叔和逐鹿王子送去兩床棉被。逐鹿王子熱情地為她唱歌。王昭君與匈奴人的和諧關系，令呼韓邪單于很高興。?太后召見皇上，告訴他昭君與呼韓邪單于行了和親禮，就是有了婚約，強占她，就會激怒匈奴，要他以江山社稷為重，不要因一個女子而外樹強敵內失民心。皇上對皇后極為不滿。