阿細幫大太太請了佛珠，取得了她的信任。而她在茶藝上的進境飛快，得到了段沐海的肯定，同意她每天為其泡茶。?艾月和伯恩一起在段家拍了一部宣傳民國后大理人民安居樂業的電影，招來很多鄉親到段家觀看。段沐海本不同意，卻拿女兒毫無辦法。看電影途中，濯禮把他母親二太太交出門外，順手在外面銷上了門。不想房中意外起火，眾人出不去，都受了傷。段沐海詰問二太太時，阿細替她解圍，又得到了二太太的好感。?眾鄉親與乘機敲詐段家，伯恩出來幫忙說話，被段沐海冷然拒絕。而阿細則暗地努力去化解了受傷的鄉親們心中的怨氣，幫了段沐海很大的忙。而后阿細又在段沐海經常散步的地方，巧妙的安排了一次他與段沐海的巧遇，這兩家是讓段沐海更加對她另眼相看。在這次散步時，阿細和段沐海還遇到了同在散布的艾月和伯恩。心急頗深的阿細隱忍了自己的醋意，艾月對阿細和自己的父親走的很近有了些許疑慮，卻很快就被阿細的解釋化解了。?段沐海讓二太太為艾月安排了相親，艾月很不高興，拉著阿細在外面玩到很晚，最后還喝了酒。酒后，艾月提出要和化名阿慈的阿細結拜。

艾月和阿細再次結拜，結拜后酒勁沖頭，就在荒郊野外相擁睡去。女兒一夜未歸，段沐海一夜無眠，翌日艾月到家向父親認錯時又埋怨父親不該左右她的婚事，段沐海大發雷霆。艾月覺得委屈，就去找伯恩想辦法。伯恩卻對她說結婚也是好事，然后就匆匆忙忙上課去了。艾月聽了這話心里很不是滋味，雖然她常對阿細說自己對伯恩沒感覺，實際上此時她早已動了情愫，致使自己不知而已。阿細聽艾月轉述此事后，心下暗喜伯恩于艾月無情，并用隱晦的言語暗示艾月，她若愛上伯恩，會傷害她們之間的友誼。?民國政府頒布了剪辮令，要段沐海做大理城的表率。段沐海怒辭，后卻在阿細的勸說下，又阿細為他剪去了相伴一生的辮子。對此，大太太、二太太甚至艾月都開始擔憂阿細是在勾引段沐海。于是大太太、二太太和丫環來喜便合謀陷害阿細，欲將其逐出段家。段沐海即使回家，解釋了辮子的事，才給阿細解了圍。?一夜，阿細為段沐海泡茶后，穿上了美麗的衣服，唱起了段沐海最喜愛的三姨太生前常唱的山歌，終于引得段沐海意亂情迷。同時艾月在阿細的房間里發現了段沐海的泥偶，又聽到這歌聲，看到那情景，喊了一聲“阿爹”。段沐海見到女兒，慌忙走開。艾月對阿細質問起了她們的友誼，阿細沒有回答。傷心、迷茫瞬間吞沒了艾月。回到房間的阿細，看到了艾月留在那的有關她們友誼的畫，一邊是仇恨，一邊是友誼，她也陷入了痛苦，但最終，她還是選擇了前者。?翌日，艾月似乎依然對阿細抱有幻想，但阿細默默走開了，甚至不容艾月有機會像她伸出橄欖枝，她怕自己會再次傷害這個當自己的姐妹的純真女孩。

失去了艾月這個讓她留在段家的保護傘，阿細在洱海邊故意弄傷自己的腳，尋求到了新的庇護——段沐海。?艾月得知阿細腳傷了，就去給她上藥，她希望找回自己僅有的朋友，阿細也確實被他所觸動。但這時卻遇上段沐海來為阿細送藥，艾月的不安又回來了。?在艾月的生日當天，兩人鬧得很僵，都像讓步，卻都不知該如何讓步。阿細再一次在仇恨和友愛間感到了迷茫，離開段家來到母親的墓前，祭奠母親，和自己的生日，希望得到一種支持，但墓碑是無聲的；她來到阿花的茶攤，希望得到友情的慰籍，但阿花忙于生意顧不上她。那一刻，她突然覺得天高地闊水長流，她卻總是要孤單一人。?艾月發現阿細從自己的生日堂會上走開了，有些懊悔自己的態度，便也離開了堂會。?伯恩見艾月多日未來上學，疑心艾月真的嫁人去了，發現自己喜歡上了艾月，邊去段家找她，得知那天是艾月的生日，而艾月不在。他找到艾月并為她做了生日蛋糕慶祝。艾月聽了伯恩的一番話，決定帶著伯恩的蛋糕去她和阿細約定的地方等阿細一起過生日。后來阿細果然來了，三個人一起過了生日，阿細和艾月都許下了和伯恩有關的愿望。?阿細把自己做的段沐海的泥偶送給了段沐海本人，被艾月窺見，這一次段沐海遮掩的態度，使艾月和阿細發生了更激烈的爭吵，并對段沐海說出了自己的擔憂。段沐海決定讓阿細離開。?阿細不甘功虧一簣，夜間找到段沐海求情。