美間諜史蒂芬來到了南京，他被軍統間諜雷公3號與雷公4號盯了梢；史蒂芬干掉了這兩個人后，混入了大戰在即的金陵城南京。這時，有關這個有1／4中國大清皇室血統的美國人成了眾矢之的……在丁浩的掩護下，五人小組逃離了茂源旅社…··-與此同時，先到南京城的史蒂芬與原杜月笙帳下的紅人金掌棋、屠小剛混在了一起；他告訴此二人，他的中國名字叫聶雙南……為了掩蓋他的真像，他命金屠二人用特殊的方式威脅了知道他底細的魯伊斯閣下…···在與宮本純一郎的見面之中，史蒂芬仍然占據著間諜的心理優勢!