傅朗西突襲天門口，把阿彩送進(jìn)小教堂，梅子給阿彩手術(shù)，取出腿里的彈頭。馬鷂子被線線拖住，阿彩的手術(shù)順利完成。老班長講起了過去自己的經(jīng)歷，杭九楓忽然發(fā)現(xiàn)，老班長就是小曹。小曹在杭老大等人的問題上后來受了處分，當(dāng)了一名伙夫。他敬佩杭老大，希望杭九楓別當(dāng)逃兵。小曹老傷惡化，不久就犧牲了。杭九楓和小虎子去了小曹故鄉(xiāng)，把小曹的遺物交給了曹媽媽。四個(gè)月后，杭九楓帶著小虎子回到天門口，杭九楓怕人認(rèn)出他，把衣服弄得破破爛爛的，還把自己偽裝成了一個(gè)駝子。常守義和阿彩抓住了他們，把他們帶回了營地。小虎子問杭九楓為什么不告訴阿彩，杭九楓說他不想讓阿彩知道自己是逃兵。

一九三七年，國共合作，獨(dú)立大隊(duì)換上了新四軍軍裝。杭九楓向部隊(duì)自首，馮旅長下令處死杭九楓。阿彩千方百計(jì)要救杭九楓，阿彩真情流露，但杭九楓視死如歸。執(zhí)刑時(shí)刻，傅朗西保護(hù)了杭九楓，他被任命為獨(dú)立大隊(duì)的隊(duì)長。傅朗西帶著常守義調(diào)職新四軍五師，阿彩則去了武漢八路軍辦事處，她始終難以面對(duì)杭九楓。杭九楓必須和馬鷂子合作，接受新任國民政府縣長董重里的領(lǐng)導(dǎo)。董重里幾年前投奔了國民政府，離開了革命隊(duì)伍。雪茄回來了，馬鷂子以為他是日本奸細(xì)，在教堂門前好一頓毒打。雪茄不想被梅子認(rèn)出來，干脆說自己就是日本人，馬鷂子搜身才確認(rèn)真的是雪家少爺雪茄。一架日本飛機(jī)墜落在鎮(zhèn)外的稻田中，馬鷂子、杭九楓合力抓住了日本飛行員，從飛機(jī)上搜出了一大堆文件，他們把他藏在了段三國家的地窖里。

杭九楓求雪茄幫他審問飛行員，在梅子的勸說下，雪茄同意幫助杭九楓。形勢(shì)復(fù)雜，阿彩被派往天門口協(xié)助董重里工作，阿彩才知道董重里是自己人。黃水強(qiáng)裝成乞丐來到天門口，董重里命令林大雨善待乞丐，林大雨把他帶到自己的棺材鋪里。杭九楓發(fā)現(xiàn)了藏在彈夾里的文件，雪茄說，這人是日本海軍“佐世保”航空隊(duì)的飛行員，叫兒玉一郎。文件表明，七天后的4月29日，是日本天皇的生日，日本海軍聯(lián)合航空隊(duì)將轟炸武漢。日本鬼子進(jìn)鎮(zhèn)搜捕兒玉，杭九楓等人通過地道撤退到了小教堂下，段三國家的房子被毀，他們一家和兒玉都逃進(jìn)了紫陽閣。傅朗西來到了天門口，因?yàn)轱w行員不能交給國民黨，傅朗西命令杭九楓一定要保護(hù)好他。