顧惜朝對(duì)安順客棧晚晴和鐵手的話耿耿于懷，意氣之下要與晚晴解除婚約。晚晴竟然當(dāng)真。鐵手找顧惜朝替晚晴解釋，撮合兩人，為了打消顧惜朝的猜忌，認(rèn)晚晴做義妹。自從和顧惜朝有了第一夜的夫妻后，晚晴就準(zhǔn)備未來(lái)孩子的東西，發(fā)現(xiàn)顧惜朝也悄悄準(zhǔn)備了他們未來(lái)孩子的東西，和她的一摸一樣，晚晴感動(dòng)。追上鐵手，留詩(shī)一首，暗示以后專心事夫，和鐵手?jǐn)嘟^往來(lái)。?顧惜朝來(lái)到戚少商去京城必經(jīng)的陽(yáng)城，假借權(quán)相傅宗書(shū)的命令，將全城的男子遷出，換成他們的高手和朝廷兵馬，等戚少商等自投羅網(wǎng)。?雷卷仍然一如既往地先去陽(yáng)城探看，女弟子沈邊兒也一如既往地堅(jiān)決跟隨，和息紅淚等約好一旦有危險(xiǎn)，在城中放火報(bào)警。沈邊兒暗戀雷卷，一路逃亡中從不表達(dá)，雷卷也愛(ài)沈邊兒，但是生死前途茫茫不定，壓抑著自己也不表達(dá)。雷卷和沈邊兒陷落陽(yáng)城，發(fā)現(xiàn)了城中隱藏的巨大危險(xiǎn)，被顧惜朝困在室內(nèi)，敵人越來(lái)越多，沖不出去。?雷卷和沈邊兒受了重傷，他們?cè)谑覂?nèi)放大火，警示城外戚少商、息紅淚。雷卷和沈邊兒眼見(jiàn)不活，互訴愛(ài)情，生不能愛(ài)在一起，死要愛(ài)在一起，雙雙放縱感情擁抱，壯烈葬身火海。?大火吞沒(méi)雷卷和沈邊兒所在房屋，因?yàn)槔拙淼挠⒂拢櫹С冗t遲不敢靠近。鐵手聞?dòng)嵹s到，撲滅大火，已經(jīng)來(lái)不及救人。戚少商、息紅淚見(jiàn)陽(yáng)城內(nèi)大火示警，及時(shí)停止不前。戚少商忽見(jiàn)陽(yáng)城上空白虹貫日，感應(yīng)到雷卷已死，縱輕功拋下息紅淚等沖進(jìn)城中救應(yīng)雷卷，陷入重圍。赫連春水也一如既往帶眾死士進(jìn)城救戚少商，鐵手故意放縱赫連春水沖進(jìn)包圍，和顧惜朝兩下?tīng)恐疲脵C(jī)掠走戚少商。?顧惜朝、黃金鱗興師動(dòng)眾傾一城之力的安排，卻被鐵手占先，氣惱，追尋鐵手，鐵手卻有意躲避，帶著戚少商不見(jiàn)蹤影。
黃金鱗帶顧惜朝會(huì)神秘來(lái)客，竟然是權(quán)相傅宗書(shū)。傅宗書(shū)沒(méi)有怪罪顧惜朝假借他命令傾城捉拿戚少商，反而向顧惜朝解釋當(dāng)初免去他的官職是黃金鱗自作主張，他并不知情，為了勉勵(lì)和更正錯(cuò)誤，他不惜親自前來(lái)。傅宗書(shū)當(dāng)顧惜朝面懲治了黃金鱗，又提升顧惜朝官職，顧惜朝感激涕零。傅宗書(shū)密令顧惜朝暗殺鐵手，因?yàn)殍F手已經(jīng)成為捕殺戚少商行動(dòng)中最大的障礙，并告知顧惜朝晚晴離開(kāi)家時(shí)帶走了“九幽神君”的“三寶葫蘆”，世人只知道此物能治百病，卻不知能練九幽神君的魔功“萬(wàn)咒歸流”。此功練成，可敵鐵手。?傅宗書(shū)將晚晴在京城的住處，和連同生活用品原封不動(dòng)地建立在晚晴的房中，父女之情溢于言表。權(quán)相暗示顧惜朝，如果他殺鐵手、戚少商成功，前途無(wú)量，如不成功，他不會(huì)將女兒托付一個(gè)令他失望的人。?顧惜朝得知如練此功，人會(huì)變得非人非鬼，毀掉容貌，可是經(jīng)過(guò)抉擇，為了得到權(quán)相的寵愛(ài)，還是決定練此魔功。顧惜朝帶“連云三亂”練成“萬(wàn)咒歸流”妖魔神功。晚晴見(jiàn)顧惜朝不肯以真面目見(jiàn)她，發(fā)覺(jué)顧惜朝練三寶葫蘆武功，去勸阻，闖破三寶葫蘆，顧惜朝因此遇到障礙，走火入魔，情形危險(xiǎn)。晚晴緊急冒險(xiǎn)進(jìn)山采藥，炮制藥物，為顧惜朝、連云三亂輸導(dǎo)，救了顧惜朝命，同時(shí)也幫助顧惜朝突破障礙，魔功練成。在顧惜朝教導(dǎo)下練習(xí)魔功的連云三亂初試魔功身手，就展現(xiàn)魔威，擒拿了鐵手的一個(gè)弟子。鐵手的弟子責(zé)備晚晴讓顧惜朝練三寶葫蘆，助紂為虐。晚晴以為鐵手也這么認(rèn)為她，難過(guò)。?鐵手察覺(jué)戚少商身上一定有重大冤情，否則傅宗書(shū)不會(huì)如此興師動(dòng)眾殺戚少商。鐵手惺惺相惜戚少商的俠義，不愿他被顧惜朝殺害，希望能帶他進(jìn)京審問(wèn)。鐵手因?yàn)閾?dān)心傅宗書(shū)可能說(shuō)服皇上下了殺戚少商的圣旨，一旦顧惜朝拿圣旨逼自己交出戚少商，他就不能不交，決定回避。鐵手找到當(dāng)?shù)氐年?yáng)城小縣衙，讓縣衙保密，秘密蟄伏下來(lái)，等顧惜朝等追往京城后，他再帶戚少商啟程。顧惜朝酷刑審問(wèn)擒拿到的鐵手弟子，鐵手弟子被折磨而死，顧惜朝推斷到鐵手仍然沒(méi)有過(guò)陽(yáng)城。顧惜朝故意不斷制造兇案，逼鐵手現(xiàn)身。
縣衙眾捕快見(jiàn)自己境內(nèi)出現(xiàn)如此多的兇案，驚慌中向鐵手求助，并告知了當(dāng)?shù)乜h令。縣令忙帶兵前來(lái)縣衙拜見(jiàn)。鐵手見(jiàn)行蹤暴露，立即帶戚少商和弟子啟程。?縣令為了討好鐵手，派出旗下的十位好手護(hù)送鐵手，鐵手拒絕，可是十位好手執(zhí)意?遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟隨，鐵手夜宿山神廟，派弟子裝神弄鬼嚇走眾捕快好手，不料真的遇到了“鬼”。顧惜朝得到鐵手和戚少商藏身山神廟的行蹤，設(shè)下埋伏，派連云三亂使魔功，似鬼似魔殺害眾捕快好手，吸引鐵手的弟子。顧惜朝暗中隱藏，想引鐵手出山神廟救弟子，離開(kāi)戚少商，他可借機(jī)捕殺戚少商。?鐵手聽(tīng)到弟子一一被殺的慘叫，識(shí)破顧惜朝的用心，不離開(kāi)戚少商一步，忍痛不去相救。戚少商由此明白了鐵手的真心。鐵手見(jiàn)顧惜朝連自己的弟子也敢殺，知道傅宗書(shū)不僅要?dú)⑵萆偕蹋F(xiàn)在連他也要一起殺了。鐵手預(yù)料到前途安危不測(cè)，為保護(hù)戚少商不被殺害，說(shuō)服戚少商，將自己的“渾如一氣神功”傳授給戚少商。?息紅淚和眾俠也得到鐵手的蹤跡，趕到山神廟附近林中設(shè)埋伏，準(zhǔn)備伏擊鐵手救戚少商。?顧惜朝利用鐵手的弟子將鐵手和戚少商引至息紅淚等眾俠埋伏處，鐵手、戚少商錯(cuò)將息紅淚等眾俠當(dāng)作顧惜朝擊殺，與息紅淚等兩敗俱傷。身受重傷的鐵手后悔自己一直不能放下朝廷政治，連累眾弟子毫無(wú)意義的犧牲。鐵手徹底下決心殺顧惜朝，助戚少商。?顧惜朝現(xiàn)身，與鐵手決戰(zhàn)，山神廟一戰(zhàn)驚天地泣鬼神。戚少商本可以借機(jī)逃走，卻和鐵手聯(lián)手與顧惜朝血戰(zhàn)。鐵手引閃電雷擊，破了顧惜朝的魔功，鐵手也被顧惜朝和雷電擊中，埋沒(méi)在坍塌的山神廟下。?戚少商再悄悄告別正在療傷的息紅淚等眾俠，拜別廢墟中的鐵手。戚少商心疼息紅淚，將自己衣袍偷偷披給紅淚抵擋山風(fēng)，留下平亂玨，期望能夠保護(hù)她們。戚少商獨(dú)自一人奔赴京城。息紅淚等療傷完畢，發(fā)現(xiàn)了戚少商留下的血跡斑斑的衣袍。息紅淚終于明白，戚少商一再棄她而去，是不想連累她隨他冒險(xiǎn)。