1927年9月22日清晨，毛澤東率工農革命軍第一軍第一師沿羅霄山脈向南轉移時，突然遭到敵人的襲擊，部隊損失慘重，剩余部隊對于部隊向何處去的問題，產生很大分歧，最后毛澤東的意見得到大多數同志的支持，部隊繼續向南轉移。到達永新縣三灣村后，毛澤東針對部隊人員減少及軍隊的性質，進行了改編，實行了黨對軍隊的絕對領導。為建立鞏固的革命根據地．擴大革命隊伍，毛澤東提出爭取袁文才和王佐的地方武裝。余灑度等一批黃埔軍校畢業的軍官又與毛澤東產生分歧，余灑度等人以去省委匯報為名逃離井岡山。毛澤東對袁文才以誠相待，終于取得了袁文才的信知音賀子珍。為更加鞏固革命根據地，毛澤東一方面繼續爭取王佐的工作，一方面派何長工去省委匯報，尋找南昌起義失敗后南下的朱德部隊。毛澤東在得知團長陳浩等人違背軍令，并背叛革命后，日夜兼程追至湖日，果斷地阻截了陳浩等人，并揭露了他們的背叛行徑。何長工很快與朱德、陳毅取得了聯系，接著又奉毛澤東之命去做王佐的工作。何長工依照毛澤東的指示，“愛其所至愛，恨其所至恨”，為王母祝壽；幫王佐鏟除仇人尹道益，使王佐深受感動，主動接受毛澤東的改編，加入工農革命軍。壯大的工農革命軍在攻打新城的戰斗中取得了勝利。但在這時，省特派員周修明責令毛澤東殺土豪，命令部隊支援湖南暴動，錯誤地傳達省委指示，開除了毛澤東的黨籍。不得已，毛澤東一面去中央申訴，一面出兵湖南。結果，軍隊遭到慘痛的失敗，也丟掉了后方的根據地。毛澤東氣憤不已，再次回到井岡山，幫助向井岡山靠攏的朱德部隊牽制敵人，終于在1928年4月28日與朱德部隊會師于寧岡礱市。