陳主任抓捕了劉恒升，他為了抓到更高級的地下黨員，決定放過劉恒升一馬。劉恒升向陳主任提供了一些機秘情報，他認識上級鄭軍，不過每次他與鄭軍見面總是處于被動局面，鄭軍見面之前任意選擇地點，這讓劉恒升摸不清鄭軍的準確出行方向。

蘇沫兒恢復健康住進丁志堅家中，她已經成了丁志堅的救命恩人，當初如果不是她舍身沖到丁志堅面前，被子彈射中的人就是丁志堅了。丁志堅因此愈發看重蘇沫兒，他對蘇沫兒產生了好感，蘇沫兒也對他產生了依賴，兩人雖然沒有一起從小長大，但經過一段生死與共的相處經歷，兩人已經建立了深厚的情誼。

丁志堅決定以后局勢穩定了就帶蘇沫兒出國，遠離國內的是非之地，與蘇沫兒在國外過上無憂無慮的日子。至于何時才能出國，他心里也沒有底，如今國共兩黨明爭暗斗，再加上日本軍隊入侵中國。所有中國人已經處于水深火熱中，丁志堅的首要任務就是保家衛國驅逐侵略者。

蘇沫兒在丁志堅家中住了一段時日，開始思念在望春樓工作的姐妹們，她在丁志堅的允許下重返望春樓，姐妹們已經聽說過丁志堅被殺手暗殺的事情，眾人非常羨慕蘇沫兒

救了丁志堅一命。丁志堅是國民黨的高官，蘇沫兒以后一定能過上錦衣玉食的生活。

蘇沫兒在望春樓遇到了劉恒升，麗莉已經愛上了劉恒升，蘇沫兒看過幾次劉恒升與麗莉出雙入對，她認定劉恒升與麗莉正在戀愛。劉恒升否認了她的猜疑，聲稱自己是為了抗日救國才接近麗莉。蘇沫兒不相信劉恒升的說詞，她希望劉恒升好好對待麗莉。畢竟麗莉是劉恒升的救命恩人。

劉恒升運送抗日藥物去前線，丁志堅接到情報，沒有跟蹤抓捕劉恒升，而是睜一只眼閉一只眼。陳主任對丁志堅的行為產生了不滿，劉恒升是地下黨員，丁志堅身為國民黨高官，有責任和義務派人抓捕劉恒升。

丁志堅雖然是國軍陳營的高官，但他與許多高官早已面和心不和，丁先生與幾個國軍高官有過節，他與陳主任提起了丁志堅。在國軍陳營里面，數丁志堅剛直不阿，丁先生打算利用丁志堅對付幾個有仇的國軍高官，達到借刀殺人的目的。

劉恒升對丁志堅充滿仇恨，他始終認定丁志堅殺害了大量參加游行示威的大學生。蘇沫兒與丁志堅走得很近，劉恒升要求蘇沫兒與丁志堅保持距離，不能與丁志堅做朋友。

蘇沫兒認為劉恒升已經與麗莉戀愛了，劉恒升否認自己跟麗莉戀愛，他向蘇沫兒解釋跟麗莉來往的原因，麗莉一直在經濟上支援他抗日，所以他必須跟麗莉來往，不然就沒有經濟抗日了。

麗莉對劉恒升一往情深，她經常送錢給劉恒升，沒有要求劉恒升以后必須還錢。

為了讓蘇沫兒仇恨丁志堅，劉恒升找來了一份刊登大學生游行遇害的報紙，蘇沫兒看著報紙上觸目驚心的圖片，陷入到了深深的震驚中。劉恒升趁機提起鎮壓大學生游行的人是丁志堅，他把大學生遇害的責任歸結到丁志堅的身上。

蘇沫兒拿著報紙來到丁志堅家中，要求丁志堅給個說法，丁志堅沒有否認當初帶領軍隊鎮壓大學生，他當時收到假情報，以為有地下黨員混進了大學生游行隊伍中，于是聽從上級的命令派兵鎮壓大學生游行，不料遇害的全是大學生，其中還包括幾名老師。根本找不到一個地下黨員。對于自己當初的行為，丁志堅后悔莫及，一直想找出提供假情報的元兇。為冤殘的大學生和老師報仇。

蘇沫兒與丁志堅出生入死結下了深厚的情誼，她相信丁志堅不會說謊，沒有再質疑丁志堅當初鎮壓大學生的行為。

二姨太在精神病院調養了一段時間，終于恢復了意識。她帶著年幼的兒子童童準備遠走高飛，蘇沫兒在丁志堅的陪同下來車站送別二姨太母子。雖然二姨太當初做出許多傷害蘇沫兒的事情，但蘇沫兒寬宏大量沒有再仇恨二姨太。再加上二姨太還有一個孩子，蘇沫兒更加不忍心再報復二姨太。在她的諒解下，二姨太一臉感激帶著兒子上車離去。

劉恒升想要一張通行證，蘇沫兒找丁志堅要通行證，丁志堅非常信任蘇沫兒，他沒有問蘇沫兒要通行證的原因，直接送了一張通行證給蘇沫兒。

蘇沫兒把通行證轉送給了劉恒升。陳主任發現劉恒升弄到了通行證，他的心中生起了疑惑。劉恒升沒有向陳主任說明要通行證的原因，只是表示以后會告訴陳主任真相。

劉恒升在蘇沫兒的幫助下獲得一本通行證，可自由出入城區。陳主任對劉恒升獲取通行證產生了警疑，劉恒升卻不愿意說出原因，只是保證以后時機到了才向陳主任說出獲取通行證的原因。

陳主任對劉恒升充滿戒備，劉恒升憤憤不平對陳主任產生了不滿，當初劉恒升曾經向陳主任提供過幾次情報，他提供的情報都是真的，沒有一個是假的。事到如今，他卻依然無法獲得陳主任信任。

丁志堅秘密與一個地下黨員會面，該黨員談起了近段時間內部情報屢次走漏的事情，泄露情報的人正是劉恒升，共產黨方面還不知道劉恒升已經投靠陳主任。

劉恒升接到情報，共產黨晚上準備運藥物從水路出城，劉恒升向陳主任通風報信，一行人在夜色的掩護下來到河邊。

共產黨之一的鄭軍與陳主任一方發生激烈槍戰，在槍戰過程中鄭軍受了傷，劉恒升扶走了受傷的鄭軍。槍戰結束，陳主任發現共產黨沒有從水路運送藥物出城。其實，丁志堅在運藥之前就猜到國民黨的人必定出現，于是使出聲東擊西的辦法，暗中協助共產黨從陸路運走了藥物。陳主任未能攔截共產黨的藥物，勃然大怒懷疑內部有人走漏了風聲。

麗莉與蘇沫兒共處一室，兩人都對劉恒升懷有好感，劉恒升外出執行任務了，兩人非常擔心劉恒升的情況，時間一點一點過去，夜色越來越深，麗莉與蘇沫兒漸漸進入到了夢鄉中。

丁志堅秘密與地下黨員會面，在他的幫助下，地下黨員成功運走了一批藥物，他已經成了共產黨的得力助手，沒有他的幫助，共產黨執行任務將會困難許多。

陳主任把懷疑對象鎖定在了劉恒升身上，雖然劉恒升向國民黨提供了大量可靠的情報，但陳主任始終懷疑劉恒升的忠心。共產黨在運藥之時便料定國民黨來河邊攔藥，于是事先讓一隊人馬從陸路運走藥物，水路的人馬則負責吸引國民黨上當受騙。陳主任懷疑劉恒升向共產黨提供了情報。

鄭軍受傷與伙伴們失去了聯系，他在一間無主房子里面休息，一伙黑衣人忽然進入了房間，為首的頭領模樣的男子來到鄭軍身邊站定，直接稱呼鄭軍的姓名，從他的舉動來看，他顯然認識鄭軍。