武當派弟子切磋武功，狂妄的尹偉以師傅白眉道人所創陰毒招式打傷大師兄全觀，為表懲戒，武當掌門將白眉逐出武當。白眉自創白眉派，為揚名立萬向少林寺至善禪師挑戰，至善此不理不睬。至善的師弟仰山不齒白眉所為，私下應戰，卻被白眉設計，至善以違反寺規為由將仰山逐出少林。少年武癡洪熙官到少林寺找至善拜師學藝，可惜被拒，然至善聽熙官之言下山視察武林情況。

至善和熙官踏足江湖，一老一少南下投宿光孝寺。廣州武狀元尚書大人之子李錦綸受白眉指點，和洋人哥頓比武。錦綸未婚妻寶芬傾慕錦綸，錦綸卻以公務繁忙命下屬阿松送寶芬回府。光孝寺代住持普度大力宣傳至善開壇說法，收取入場費，至善卻稱禪不可說。熙官告訴至善在廣州學武術要交學費，并帶至善去參觀白眉拳館，至善感嘆武壇烏煙瘴氣。

錦綸向哥頓挑戰，命阿松將挑戰書送給哥頓。至善一不講道，二不收徒，隱瞞身份到附近的教堂向哥頓學習外國科學。至善與阿松由此結識，兩人言談投機。至善巧意點撥熙官，熙官受益匪淺。方詠春到教會學習，與嫖賭成性、貪得無厭的父親爭吵，一氣之下跑出家門。錦綸和哥頓比試，詠春堅持跟去，在至善的指點下，錦綸打敗哥頓。詠春不滿熙官嘲諷，卻欽佩至善。