孫悟空在取經之后把自己的肉身放在人間修行，化身為一名不得志的漫畫師孫小凡。惡念的化身修羅女王將孫悟空留在五行山下的怨氣凝聚成一只黑暗猴子。孫小凡與孤兒院青梅竹馬的好友鐵蘭兒遭遇不明人物跟蹤襲擊，被來到人間的豬八戒暗中救下。孤兒院院長是土地公化身，一直暗中保護孫小凡，被黑暗猴子附身后對孫小凡痛下殺手。黑暗猴子潛入孫小凡的夢境，慢慢侵蝕他的意識，使孫小凡漸漸從膽小懦弱變得黑暗暴戾。五行山下，鐵蘭兒被黑暗猴子石化，失去所愛的體會讓孫小凡體內的齊天大圣終于被激發出來。在齊天大圣將要殺死黑暗猴子之時，鐵蘭兒幻化的緊箍幫助他找回理智。修羅女王出現，占據了黑暗猴子的身體要將其毀滅。齊天大圣悟得“斗戰勝佛”的真諦，也進入黑暗猴子體內，使自己的善惡兩面實現了和解，成為了真正的斗戰勝佛。