兩個年輕人在研究召喚路西法的咒語的時候，路西法真的出現(xiàn)了，但是路西法不是被他們召喚而來的，而是被他們手上的天使羽毛的化石吸引來的。于是，路西法殺死了兩個年輕人，并憑借化石的力量治愈了自己。??在酒吧里，克勞力和小卡打電話告訴溫家兄弟說，被路西法附身的文斯今天宣布重組樂隊。溫家兄弟對此感到十分驚訝，于是他們四人相約到洛杉磯匯合。??薩姆和迪恩開車去到洛杉磯，跟小卡和克勞力在文斯所住的酒店匯合，隨后，克勞力拿到了文斯的房卡并帶領(lǐng)溫家兄弟和小卡去文斯的房間查找線索。他們進(jìn)去文斯的房間后立刻展開調(diào)查，但一無所獲，最后小卡在衛(wèi)生間發(fā)現(xiàn)了一顆沾滿血跡的牙齒并推斷路西法需要人血來獲得力量。

文斯在錄音室跟蘿絲琳聊天，得知蘿絲琳對自己有深深的愛慕之情后，文斯用語言催眠蘿絲琳，并讓她拿刀子自殘，最后蘿絲琳因為失血過多被送進(jìn)醫(yī)院。

溫家兄弟、小卡和克勞力得知有人因為失血過多而被送進(jìn)醫(yī)院后，立刻趕到現(xiàn)場了解情況。因為不相信小卡和克勞力的辦案能力，溫家兄弟只能讓小卡和克勞力在門口守候，然后他們進(jìn)去詢問蘿絲琳。蘿絲琳告訴他們說，她是自愿自殘的，并且想在今晚的演出中再次見到文斯。

溫家兄弟告訴小卡和克勞力，今晚文斯將會秘密的演出。于是他們分頭去查文斯演出的地方，溫家兄弟去詢問文斯的助手，克勞力去恐嚇羅素，小卡去問文斯的搭檔湯米，但是都沒問到演出的地點，所以他們十分懊惱。

文斯、助手、湯米和羅素去到演出的地點，因為羅素惹怒了文斯，所以文斯當(dāng)著湯米和助手的面殺死了羅素。隨后，助手找機會逃走了，而湯米則發(fā)短信告訴小卡演出的地點是流星俱樂部。

在俱樂部里，文斯殺死了其他樂隊的成員，然后想殺湯米的時候，被突然來到的小卡和克勞力阻止了。因為路西法的法力強大，所以把小卡和克勞力都打倒了。這時，薩姆和迪恩趁機在觀眾席那里敲響了警鈴想把觀眾都嚇到場外，但是路西法用法力讓警鈴失效，觀眾們依舊在場內(nèi)等待文斯的登場。

被路西法附身的文斯出場后，迪恩對著天開了一槍想把觀眾都嚇到場外，于是文斯用法力關(guān)門，但被薩姆用手撐住并讓觀眾都出去了。這時，場內(nèi)只剩下溫家兄弟和小卡，他們想盡辦法想抓住路西法，但是所有方法都路西法破解。最后，因為路西法附身的皮囊開始腐爛，所有他只能離開皮囊然后逃走了。