一九四五年的重慶，風雨欲來。大學生許忠義因為生計所迫不得已加入了軍統，但是卻非常的另類。女特務顧雨菲正在執行一個任務，打電話給許忠義要電池。許忠義表示自己一會兒就給對方送過去。特務開始實施行動，在客棧外面嚴密的監視著。監聽設備什么都聽不到，顧雨菲十分氣憤。許忠義來到了客棧，結果被對方一把抓住。許忠義被警告了一番，隨即被放了進去。許忠義走過去騷擾顧雨菲，結果被顧雨菲訓斥了一頓。

顧雨菲的表哥就是在門外攔阻許忠義的那個頭子，顧雨菲對于許忠義十分不屑。許忠義故意激怒對方，兩個人隨即爭執起來，結果竟然把一扇窗戶拆了下來。正在客棧里面接頭的兩個地下黨當即發現了被人跟蹤的事情，匆匆離開。許忠義見到任務失敗，十分慌張。齊隊長十分生氣，當即捉起來了許忠義，打了對方一頓。許忠義被關了起來，獄卒表示許忠義地位不保。齊公子去接自己的老師李維恭，李維恭也是許忠義的老師。李維恭說起來許忠義，十分無奈。

李維恭也是做地下情報的，十分警惕。兩個人來到飯館吃飯，許忠義對于老師救出了自己十分感激。李維恭很是生氣許忠義的不爭氣，結果許忠義說自己就是軍統里面坐著店小二伙計的那個人。李維恭告訴許忠義，要是想要出人頭地就要離開重慶。許忠義回到了基地，結果被齊公子教訓了一頓，表示顧雨菲是絕對不會落到對方的手里的。顧雨菲在聯系射擊，技藝精湛。許忠義走過去被起哄射擊，結果槍法相當差勁。許忠義上班時候喝酒被老師抓住，許忠義表示自己只是借酒澆愁而已。李維恭表示要派遣許忠義去東北，潛入共產黨的軍隊。

許忠義假裝被俘虜，混進了地下黨的隊伍。許忠義被分派到廚房幫忙，看到團長和政委都在那里幫忙，十分震撼。許忠義謊稱自己不識字，結果被派到識字班學習，許忠義十分無奈。上課的是一個小丫頭叫做白絮，長相十分的清秀水靈。許忠義偷偷說話被白絮揪了出來，還說對方的書本拿倒了。許忠義被要求上臺寫字，想到了老師教給自己的話，裝作文盲背景才不會被調查。許忠義故意寫錯了一半，但是白絮還是很是欣慰。許忠義在屋子里面讀書，結果被王班長聽到了，王班長十分懷疑許忠義認字，許忠義謊稱自己是背下來的。為了假裝不識字，許忠義用腳寫字交作業。半夜許忠義夢到自己被白絮拆穿，驚慌醒來。許忠義驚嚇之下得了病發高燒，后勤部的李部長精心的照顧許忠義，團長給許忠義做了面條，部長還給許忠義洗了衣服，許忠義十分感動。