位于廈州地段的老城區(qū)市場，通常是最為魚龍混雜的地方，熙熙攘攘的人群之中，多數(shù)是本地人操著閩南語和店家討價還價，琳瑯滿目的貨品也會吸引各地游客光顧。然而往往最熱鬧的時段，經(jīng)常會悄無聲息地屏蔽了潛在危險，這也是許多扒手都能作案成功的主要原因。
可唯獨(dú)有一個人，意外將手伸進(jìn)警察的褲兜，等他看到錢包上的警員照片以及證明，這才意識到情況不妙。正當(dāng)小偷將錢包丟進(jìn)垃圾桶，準(zhǔn)備離開之時，怎料失主李唐突然追過來，直接用扎帶將他綁在電線桿上。
昏暗污濁的出租屋內(nèi)，到處彌漫著灰白霧朦，黑哥剛吸完毒產(chǎn)生幻覺，誤將李唐當(dāng)成身材火辣的美女。直到幻覺漸漸消失，一身警察裝扮映入眼簾，頓時有了恐慌，踉蹌起身又摔倒。
李唐將黑哥吊了起來，威脅他交代幺雞的下落，同時也在他家找到一根左手?jǐn)嘀浮Ｔ缭谝惶熘埃垭u的手下鐘耀光在棋牌室遭人襲擊，警方到達(dá)現(xiàn)場后，受害者和兇手都已失蹤，現(xiàn)場除了留下一段監(jiān)控畫面，便只剩下那根斷指以及腳印。
起初黑哥還在各種狡辯，可當(dāng)李唐拉緊繩子，逼得他不得不如實(shí)交代，承認(rèn)幺雞欠了高利貸三百萬，而他也僅負(fù)責(zé)斷手指，其他事情一概不知。黑哥在這件事上沒有謊報，同時也看出李唐根本不是警察，質(zhì)疑他真正的身份。
結(jié)束完談話，李唐獨(dú)自來到無人公廁，以極快速度換掉警服，并用手機(jī)搜索附近能夠解決斷指失血的診所，仔細(xì)琢磨一番，最終選定為棋牌室較近的三甲醫(yī)院，隨后乘著出租車前往廈州大學(xué)附屬。
而在另一邊，戲院里正上演著三岔口，表演到精彩地方，觀眾們掌聲激烈。兩個男人趁機(jī)來到洗手間交接，眼鏡男表示大陸間諜屢次被抓，徹底引起老板的不滿，所以決定要經(jīng)常更換見面地點(diǎn)，并且交給對方一部用于單獨(dú)聯(lián)系的手機(jī)。魏強(qiáng)拿到手機(jī)后，不動聲色地離開戲院，次日則將手機(jī)上交給國安局二處處長汪陽，這里面有著部分潛伏人員的代號。
到了下班時間，李唐捎帶些調(diào)料回家，對于妻子丁美兮給學(xué)生補(bǔ)課的情況，早就習(xí)以為常，直接走進(jìn)廚房忙活著晚飯。福泉進(jìn)出口公司科長火傳魯來接兒子下課，以感謝為由遞給丁美兮補(bǔ)課費(fèi)，里面藏了一張房卡。
當(dāng)天夜里，丁美兮和李唐針對于幺雞的事情進(jìn)行分析，兩人以夫妻身份在廈州潛伏多年，本以為就是個短期任務(wù)，誰承想，這一待便是十八年。丁美兮為此有些感慨，不知道是否還有機(jī)會回去，但是李唐心里清楚，所謂間諜就是風(fēng)箏，線頭在海的對岸，關(guān)鍵在于揪線人如何操作。
為了能夠找到鐘耀光，李唐專門守在大巴車站外面，猜測鐘耀光極有可能會連夜坐車回老家，只有抓住鐘耀光才能知道幺雞下落，不會斷掉與老家的聯(lián)系。正如李唐所料，鐘耀光果然出現(xiàn)在車站門口，一番追逐打斗，幸好李唐穿著防彈衣，沒有受傷嚴(yán)重，可惜也沒能問出有用信息。
反觀丁美兮精心打扮，噴了香水去見火傳魯，剛走進(jìn)酒店房間就被對方緊緊抱住。丁美兮一再強(qiáng)調(diào)自己是老師，所以當(dāng)兩人在床上親熱時，她用手機(jī)將過程錄制成視頻。待激情過后，丁美兮離開酒店，一邊往家走一邊刷牙，極其厭惡火傳魯留下的味道。
隨著國安局專案組正式成立，林志峰作為新成員加入，不僅見到了組長魏強(qiáng)和組員楊晨，也在他們面前展現(xiàn)了自己超強(qiáng)的判斷能力。由于組內(nèi)還需其他人員的補(bǔ)充，汪陽向李副局長申請調(diào)個人，而此人正是潛伏在老城區(qū)大排檔的段迎九。
因?yàn)楣ぷ魃矸莸木壒剩斡艑?shí)在沒辦法顧忌家庭，導(dǎo)致她與丈夫陳華的婚姻出現(xiàn)問題，分居多年，終究到了離婚的地步。幾天之后，段迎九被國安局帶回調(diào)查，實(shí)則是恢復(fù)身份。段迎九主要負(fù)責(zé)調(diào)查海外間諜，她讓汪陽多給自己加派人手，以便于將作假身份證的人撈出來。
李唐在打斗時傷到牙齒，來到牙科診所修補(bǔ)，因?yàn)閮r格問題只好作罷。現(xiàn)如今，李唐全身心都投入尋找幺雞，決定調(diào)取全市出租車監(jiān)控。與此同時，段迎九改頭換面，穿著一身制服來到重案組主持工作。
李唐調(diào)取出租車監(jiān)控視頻，很快發(fā)現(xiàn)幺雞的身影，至于他下車后去了何處，也便不得而知。代替幺雞的新上線林彧主動與李唐聯(lián)系，提醒他要未雨綢繆，另外將暫停運(yùn)營的牌子支起來，具體見面地點(diǎn)定在湖中區(qū)店前社的西西小鎮(zhèn)生活超市。
而在另一邊，李小滿去教室發(fā)現(xiàn)有人匿名送鮮花，同學(xué)們見狀紛紛起哄，卻令她感到極其不適，當(dāng)場將鮮花丟進(jìn)垃圾桶。反觀火傳魯嘗到上次的甜頭，還想與丁美兮保持這段關(guān)系，結(jié)果遭到丁美兮的威脅，警告他不要再繼續(xù)糾纏，否則會將兩人的親密視頻發(fā)布到單位。
當(dāng)天下午，李唐以看牙醫(yī)為由請假，根據(jù)林彧的指引來到超市，穿過層層走廊進(jìn)入網(wǎng)吧，打開對方事先準(zhǔn)備的儲物柜，發(fā)現(xiàn)里面放著一個U盤，附帶一張名片。林彧讓李唐按照名片地址送去U盤，也不管他接下來的問題，直接掛斷電話。
丁美兮得知此事后，忍不住發(fā)起牢騷，十幾年如一日地干著危險的間諜工作，然而生活卻過得一地雞毛，他們就像是飄蕩在廈州的浪子，永遠(yuǎn)都沒辦法在此扎根，找不到半點(diǎn)歸屬感。李唐默默忍受著丁美兮的埋怨，畢竟他已沒有回頭路，除了聽從指令完成任務(wù)以外，再也無計可施。
隨著全市受到臺風(fēng)影響，國際機(jī)場航班已經(jīng)停止運(yùn)行，許多商鋪也都早早打烊。一位客人與老板發(fā)生爭執(zhí)，最終突發(fā)腦溢血身亡，警方在他身上找到U盤，里面存有大量核電站照片，是以各種偷窺視角拍攝。
正因如此，U盤被移交到段迎九所在的專案組，而接下來的調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)死者身份造假，證實(shí)其為間諜，倘若不是礙于臺風(fēng)的緣故，恐怕這些核電站照片早已送出海外。段迎九讓凌志峰調(diào)查死者生前所接觸的人，以及去過的地方。
李唐吃完晚飯準(zhǔn)備回家，怎料一個男人突然坐進(jìn)車?yán)铮?dāng)他意識到此人便是林彧，立馬將行車攝像關(guān)閉。林彧是李唐和丁美兮的上線，以后所有任務(wù)都由他發(fā)號施令，李唐想要申請漲經(jīng)費(fèi)，畢竟自己還有妻女要養(yǎng)，就連補(bǔ)牙的錢都舍不得花。
雖然林彧理解李唐的生活困難，可他現(xiàn)在也無能為力，因?yàn)殓垭u將組織存在廈州的部分經(jīng)費(fèi)帶走，這才是主要原因。如今關(guān)鍵是盡快找到幺雞，倘若他要是落在國安的手里，恐怕所有人都會沒命。
魏強(qiáng)等人查到死者生前經(jīng)常會去一家酒吧，從來不帶任何人，最令大家感到疑惑的，便是在死者去洗手間后，有一個可疑男人也去了洗手間，只要進(jìn)入監(jiān)控范圍，視頻畫面就會被干擾。
段迎九料定此人還會再出現(xiàn)，于是讓林志峰隨時盯著酒吧的情況。與此同時，男人從家里出來，穿上長袖機(jī)車服來到酒吧，引起了林志峰的注意。林志峰故意將就灑在男人身上，察覺到不對勁，立馬向段迎九匯報情況。
專案組的納蘭和哪吒假扮情侶，趁機(jī)排查重型機(jī)車，不動聲色地觀察著男人，其他人則分批次跟蹤對方，奈何還是跟丟。段迎九在馬路邊發(fā)現(xiàn)摩托車壓過泥土的痕跡，沿路尋去，找到了一家修車廠，果然在里面發(fā)現(xiàn)那輛重型機(jī)車，同時從垃圾桶里發(fā)現(xiàn)超市發(fā)票。
丁美兮看到女兒吃飯時戴著耳機(jī)，氣得她厲聲斥責(zé)。然而李小滿趁著丁美兮去接電話，趕緊收拾好書包出門找二冬，叮囑舅舅丁曉禾要為自己打掩護(hù)，等到丁美兮掛斷電話，發(fā)現(xiàn)李小滿早已離開。
次日，魏強(qiáng)故意在馬路上制造車禍，導(dǎo)致男人不得不停下，專案組其他人見狀沖了上去將他制服，隨后帶回審訊室。在接受審訊時，男人對任何問題都拒不回答，段迎九發(fā)現(xiàn)他全程搓著手，表現(xiàn)得非常緊張，料定這就是個小角色。
此時丁美兮給陳星家長打電話，接電話之人正是段迎九。由于段迎九沒時間去學(xué)校，所以當(dāng)她聽說老師打不通孩子父親電話，便解釋孩子父親應(yīng)該幫人理療，過一段時間再給他打過去。
由于男人遲遲不肯開口，所有人都對此束手無策，最后還是段迎九親自審訊，逐漸突破對方的心理防線，本以為能抓到一條大魚，奈何他就是專門負(fù)責(zé)跑腿。汪陽知道段迎九有些失落，于是便將一摞境外間諜名單交給她，也讓她了解到有關(guān)于鳳凰這個代號。
李唐想到用尋人啟事的方法聯(lián)系幺雞，果然幾天之后，他回家里看到幺雞留給自己的藏身地址。當(dāng)天晚上，電視臺播報有關(guān)鐘耀光溺水身亡的新聞，這個消息令李唐陷入疑惑，想不通鐘耀輝究竟知道多少內(nèi)幕，才會慘遭幺雞毒手。
反觀丁美兮越發(fā)感到不安，尤其得知幺雞來過自己家，唯恐會禍及孩子。李唐安慰丁美兮，承諾絕不會讓任何人傷害她們母女，決定明天去見幺雞。而在他之前，似乎有人先一步找到了幺雞。
專案組成員們正在吃夜宵，段迎九忽然受到啟發(fā)，于是吩咐大家調(diào)取幺雞檔案，查找他失蹤之前的所有外賣訂單以及飯館。通過翻查電話記錄對比訂單，段迎九發(fā)現(xiàn)幺雞對韭菜餡的餃子情有獨(dú)鐘，每次點(diǎn)餐都會搭配骨頭湯外加一份海帶絲。
有了這條線索，專案組成員各自分工，在地圖上標(biāo)出相關(guān)的餃子分店，再確認(rèn)外賣員最遠(yuǎn)可送達(dá)的距離，結(jié)合餃子不能變涼的時間，逐一進(jìn)行確認(rèn)，從而鎖定了幺雞最有可能藏匿的地方。
而在另一邊，李唐來到幺雞留下的地址，那是一處比較破舊的老樓，住戶不算很多，甚至顯得空曠陰冷。幺雞早已料到李唐會來，所以對于他的出現(xiàn)毫不意外，從容淡定地煮好餃子，有一搭無一搭地閑談。
幺雞刻意忽略李唐的問題，不斷確認(rèn)兩人的相識時間，可這一切對李唐來講，根本毫無意義。李唐察覺到幺雞可能遇到很大的麻煩，所以想要幫他解決，怎料幺雞事先在餃子里饞了毒藥，決意尋死。
臨終之前，幺雞叮囑李唐不要打聽太多事情，以免招惹禍端，并且他準(zhǔn)確地念出了兩人相識的時間，遠(yuǎn)比李唐還要重視這段友情。說完這些話，幺雞已沒了氣息，李唐從震驚中回過神來，盡可能地保持冷靜，用毛巾將現(xiàn)場指紋痕跡擦凈，避免留下線索。
段迎九帶著警方匆忙趕了過來，結(jié)果鬧了一場烏龍，恰巧此時汪洋打來電話，告知他們忽略了重要的細(xì)節(jié)，所以幺雞真正的藏身之所是在前一棟樓的二零一號。等到段迎九等人來到幺雞的住處，發(fā)現(xiàn)房間里只有幺雞的尸體，李唐早已悄然從后門溜走。
丁美兮去銀行購買保險，但她又覺得合同漏洞很大，干脆找借口離開。怎知剛走出門口，丁美兮看到林彧站在對面，忍不住沖上去抱住對方。時隔多年故人重逢，丁美兮也未曾想過林彧會是她和李唐的上線，一時百感交集，逐漸陷入到過往的回憶。
當(dāng)年丁美兮和林彧都是境外選拔的優(yōu)秀間諜，私下里也是一對戀人，他們來到廈州與李唐會合，并且都有各自的代號。三人組成搭檔，主要任務(wù)是將黃德銘從醫(yī)院帶出境外，而此人乃是導(dǎo)彈發(fā)動技術(shù)專家，擁有上校軍銜，也是境外組織想要收買的目標(biāo)。
本來今年黃德銘是要回鄉(xiāng)祭祖，偏巧哮喘病發(fā)作，導(dǎo)致行程滯留，入住廈州醫(yī)院接受治療。丁美兮故意誘發(fā)哮喘，且在林彧的配合下來到醫(yī)院，至于李唐則在門外接應(yīng)。計劃進(jìn)行到一半時，醫(yī)院突然收到消息要給黃德銘轉(zhuǎn)至北京，眼看著他在警方保護(hù)下坐車離開，李唐干脆豁出去，啟動救護(hù)車撞了過去。