戚家軍抗倭所向披靡，卻遭奸臣童大寶陷害，慘遭滅門之災。戚家留下的唯一血脈戚少正被北少林至一方丈所救，取法名曇志。十幾年來曇志苦練武功，立志報殺父之仇，這一切被藏身于北少林的汪洋大盜曇非盡收眼底。為求榮華富貴，曇非下山告密。童大寶騙得御旨火燒北少林，少林寺展開了一場血戰。為保忠良之后，至一方丈在火中盤涅，臨終前他交給曇志一封戚家軍狀告童大寶勾結倭寇的血書，命武僧曇謙護送曇志投奔南少林。曇志忍痛逃離北少林，童大寶的軍隊一路追殺，曇志在危難間跌下懸崖。

大難不死的曇志蘇醒過來，恰巧撞見正在湖中沐浴的小妮。小妮誤以為曇志無禮，拳腳相加，曇志在湖中昏厥。小妮把傷重的曇志帶回了家，卻引得暗戀小妮的大憨怒火中燒。小妮的爺爺一眼便看出曇志是被江湖上最邪惡的陰陽五毒掌所傷，生命危在旦夕。這毒掌本無藥能解，可恰巧爺爺祖傳的療傷手法是陰陽五毒掌的克星。但在為曇志寬衣時，爺爺撿到了從衣衫內滑落的血書……

原來爺爺以前也是戚家軍的人，當年他為戚家軍鳴不平遭奸臣追殺逃至山林，遇到孤兒大憨，從此二人相依為命。現在小妮無微不至地照顧曇志，大憨看在眼里，氣在心里。他下山販賣野味，得遇曇志的師兄三腳，隨即拜三腳為師，想靠師傅的本事來對付曇志。曇志傷勢有所好轉，為給曇志養傷，小妮冒死到后山挖野菜。大憨趁機來試探曇志對小妮的心意，誰知曇志告訴大憨他絕不會跟大憨爭小妮。