姿色非凡的花月來到燈會(huì)，吸引了無數(shù)男子的目光。猜燈謎大會(huì)上，聰穎的花月猜到了第一個(gè)燈謎，在她為第二個(gè)燈謎犯難之時(shí)，學(xué)富五車的劉子固前來猜出了燈謎，花月被氣度不凡的劉子固吸引。兩人在猜燈謎大賽中打成了平手，燈謎大會(huì)的主辦者只能又加了一輪比賽，在子固的提醒下，花月順利猜出該謎底，拿到了頭等獎(jiǎng)花燈，子固拿到了蘭花。花月誤以為子固幫助她是對(duì)她有意，便緊緊跟隨著子固，想要跟他一起游湖。殊不知，子固幫助她是因?yàn)樽庸滔氲玫教m花贈(zèng)送給阿繡。

子固來到湖邊，看到正在此地等候的阿繡，他帶阿繡來到了一顆大樹下。原來，在這里，子固為阿繡布置了一個(gè)小型的燈會(huì)。兩人互訴思念之情，劉子固將自己此次外出游歷的所得繪聲繪色地講給阿繡聽。情人眼里出西施，阿繡認(rèn)為她的子固與別的凡夫俗子都不一樣。

阿繡將子固送給她的蘭花抱回家中，小心呵護(hù)。聰慧的花月看到蘭花，頓時(shí)知曉了阿繡與子固之事。阿繡在自己家的院子里看到了子固，怕父親看見他，阿繡趕緊把子固帶到了自己的房間，卻被下人阿吉看到兩人離去的身影。子固此次前來，和往日的性情很不一樣，他抱著阿繡不放。此時(shí)，阿繡的父親正帶著下人前往阿繡的房間，兩人驚慌不已，子固躲了起來。阿繡的父親雖并未在她的房間里找到子固，但他鄭重其事地告訴阿繡，自己不同意她和劉子固來往，因?yàn)樗J(rèn)為劉子固只是一個(gè)不知柴米油鹽之事，不會(huì)擔(dān)當(dāng)生活責(zé)任的書生。阿繡向父親解釋，但是固執(zhí)的父親不肯相信阿繡的話。父親走后，子固從籠子里爬出來，原來，這個(gè)子固是花月假扮的。阿繡向花月坦白自己與劉子固之間的事情，她告訴花月，她每次在子固放在店里的扇子上多加幾筆，子固托人將扇子買回來，他便能看到自己想傳遞給他的信息，兩人就是依此來互通消息、暗中相會(huì)的。

花月帶著阿繡來到城外自己的屋子，讓阿繡與子固在此相會(huì)。阿繡的父親知道了阿繡每次都會(huì)在劉子固放在店里的扇子上增添幾筆，他推測(cè)兩人就是憑此互通消息的，便循跡來到了郊外，看到自己的女兒正在與劉子固一起采花。阿繡的父親震怒，將阿繡帶回家并軟禁了起來。無法外出的阿繡坐在房間痛苦流涕，花月安慰她可以借此機(jī)會(huì)考驗(yàn)劉子固對(duì)她的情意。

飽受相思之苦的阿繡只能坐在房間里畫畫，所幸花月的陪伴給她增添了許多樂趣。此時(shí)，卓云也來到了京城，他略施小計(jì)，得知了花月的下落，逼得花月現(xiàn)身，花月表示自己盡管是小狐妖，但是自己并沒有傷害過人。卓云驗(yàn)證后發(fā)現(xiàn)花月所言非虛，他放了花月，但警告花月如果她濫殺無辜，自己是不會(huì)放過她的。

子固來到扇子鋪找阿繡，阿繡的父親口不擇言地羞辱了子固。子固便用風(fēng)箏傳遞信息約阿繡到城外相見，花月積極地幫阿繡出謀劃策。