皇上委派包拯尋找“天芒”的秘密。包拯和分別兩年的包大娘相見(jiàn)。受皇帝之命，包拯、公孫策、展昭和女扮男裝的小蠻一同前往迦葉寺迎接?xùn)|瀛使團(tuán)及其帶來(lái)的藏有天芒秘密的“三大神器”。三大神器讓整個(gè)寺院充滿詭異，包拯直覺(jué)會(huì)有危險(xiǎn)發(fā)生。而展昭巧遇師伯長(zhǎng)水大師。

長(zhǎng)水大師意外死去，被認(rèn)為是神器的詛咒。寺院僧人對(duì)長(zhǎng)水大師的離去悲痛不已。面對(duì)似乎沒(méi)有任何線索的案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，包拯手足無(wú)措，難道真是“三大神器”殺人？事后不久，寺院里又有人被殺，剛接過(guò)長(zhǎng)水大師袈裟的無(wú)憂大師也神秘死去。現(xiàn)場(chǎng)和長(zhǎng)水大師頗為相似，似是一個(gè)兇手所為。

展昭被派去跟蹤東瀛小忍者小貍，兩人“不打不相識(shí)”。長(zhǎng)水大師和無(wú)憂大師死去后，可以接替他們位置的無(wú)止被懷疑是兇手，然而在和包拯一番坦誠(chéng)對(duì)話之后，兩人有了朋友的默契。包拯、小蠻、公孫策一群人下山找大包子吃，在一系列意外的啟發(fā)下，包拯對(duì)案情有了新的推斷。