威廉在藥物的作用下痛苦不堪，交出了藏在保險柜的酒徒防線火力配備圖。杰西卡前來尋找威廉，雖未進來，動靜還是驚動了川棲直子，她到窗前察看時，忍受不了痛苦差點要交代戰略物資下落的威廉咬舌自盡。

張明慎懷疑日軍還會同時進攻香港以外的地方，當務之急是查出日軍下一步作戰的準確時間。葉家桐秘密約見井村博，知道日本新成立的南方營是為了針對東南亞地區，他突然意識到日軍若真要進攻香港，首要目標必然是號稱東方馬奇諾的酒徒防線。舞女被殺，威廉失蹤，此事被登上報紙，葉家桐到了兇案現場查探。國民黨政府駐香港總代表陳澈雖雙腿不良于行，卻頭腦敏銳，他也認為此案并非普通情殺，派手下前去調查。情報傳達到東江游擊隊，李政委重新分配了任務，命令吳黑仔擔任短槍中隊隊長，配合香港地下組織證實對日軍行動的推斷，并查明行動時間。

汪偽南京政府文化稽查處處長薛英提告訴川棲直子，要想知道戰略物資的下落，可以從杰西卡那里打探。在維多利亞夜總會，葉家桐利用賭馬內幕從警長亨利那里知道了竹箭箭尾的櫻花造型，推斷此人應該是曾與自己交過手的日本特工。他在這里遇到了老同學薛英提，薛英曾經混跡國共兩黨，說自己在南洋經商，現在準備在出版業做些事情。兩人互不信任，卻虛與委蛇。

杰西卡發現了在暗中窺探的川棲直子，兩人打斗起來，薛英提假裝英雄救美，放走了川棲直子，葉家桐沒有追上，杰西卡焦急不已欲言又止，只說了川棲直子知道威廉的下落。

張明慎說威廉手上的酒徒防線的火力配備圖如果落入日本手中，英軍將無工事可守，說明進攻香港早已進入了日軍的進程。葉家桐將薛英提的基本資料交給張明慎，說他可能會調查自己。

陳澈面見香港駐軍司令馬爾特比，日本小股部隊已經向邊境滲透，擔心他們不宣而戰，突然襲擊，馬爾特比命令空軍做好準備。著名的抗日積極分子余夢斜先生被暗示，薛英提在自己的名單上劃去了他的名字。葉家桐無意中知道英國戶籍官史密斯在維多利亞出手闊綽，花費都由薛英提提。，薛英提出現在如此敏感的時間地點，身上一定有重大的秘密，葉家桐決定利用薛英提想結識香港名流的事情摸清他的底細，將他介紹進了雅頌會。薛英提在聚會上說余夢斜是被日本人暗殺，愿免費資助大家在自己沙頭角的船上避難。

葉家桐從販賣消息的小混混那里知道了薛英提收了一個叫郭三毛的混混做事，郭三毛在暢春院有個相好。香港社交名媛格蘆無意中在街上看見了曾經的戀人葉家桐，卻發現他進了暢春院。