在約定好用嘎達梅林腦袋祭拜先王的這一天，眾王等來的卻是裝在麻袋里的包明遠。達王見狀，當場氣絕昏倒。臥床不起的達王命福晉速返奉天，不惜代價請最兇惡的官軍進草原剿滅嘎達梅林。在傲包下，嘎達岳父來報信說，有一個人要見嘎達。當嘎達推開破舊的氈包門時，出現在眼前的竟是蒼老的達王。

達王讓嘎達梅林的岳父給嘎達送兩千發用水煮過的子彈。同時，陰險的達王給官軍出了一個引出嘎達梅林的毒招。伊德爾無意中得到了奉天趙省長要大駕達爾罕的情報。嘎達梅林與義軍弟兄商量決定，冒險劫持省長。

當義軍靠近省長車駕時，突然伸出來的卻是一挺機槍。與此同時，嘎達梅林發現子彈竟是啞彈。義軍陷入絕境，嘎達梅林安頓好牡丹和伊德爾等人后，只身引開了窮追不舍的官軍。嘎達梅林被官軍層層圍在傲包山上。就在嘎達梅林舉刀砍向與之搏斗的包明遠時，列隊的官軍舉起了槍，嘎達梅林轟然倒下。末代達爾罕王孤獨地離開了草原，從此再未回來。草原上四處傳唱著《嘎達梅林》之歌……