終于到了盂蘭盆節，下鴨家成員也如愿的乘上了老師的飛天房，當然還有傲嬌的老師。大家在飛天房中一面欣賞著人間美景，一面回憶著下鴨總一郎當年的威名和當年幫助老師的故事。就在這時，夷川家的飛船靠了過來，他們以放煙火攻擊下鴨家的飛天房以表譏諷。在媽媽和三郎的怒火下大家展開了反擊，但卻不及夷川家人多勢眾財勢欺人。最終三郎在抽屜中找到了弁天留下的風雷神扇，并以此擊落了夷川家的飛船。但自家所乘坐的飛天房也因燃料耗盡（老師喝了不少）而墜落。落地后三郎發現丟失了弁天的風雷神扇，嚇壞的他開始了跑路的生涯，日后也獲得了“落跑的三郎”的稱號。

矢三郎逃到大阪一家中古相機店幫忙，回到京都時不幸巧遇了弁天，但僥幸逃過了弁天的眼睛。矢三郎與母親見面，說起人類比天狗更可怕，母親卻相信大部分人是好人，讓矢三郎不要忘記在北川救她的救命恩人，并要記得報恩。矢三郎私下與海星見面，拜托他把天狗香煙交給矢四郎，卻發現弁天帶了天狗來找矢三郎，得知是金閣和銀閣出賣了他。根據他和弁天的約定，弁天帶他去參加星期五俱樂部，并且在星期五俱樂部認識了當年媽媽的救命恩人。大家喝醉之后，弁天帶矢三郎離開，一起賞月喝酒，喝醉之后的弁天一直說著可悲啊可悲。

矢三郎與弁天在外賞月時，淀川教授追了出來，弁天開始在屋頂上飛行，矢三郎與淀川教授追了一會就追不上了。弁天卻意外的返回，拉著他倆的手到了一棟種了楓樹的屋頂上。淀川教授有些微醉，坐在長椅上小憩，矢三郎拿出口袋中的相機為他拍照。轉頭看見站在燈光楓葉中的弁天，回憶起開始遇到她的青澀的摸樣，不禁感嘆弁天再無當日的摸樣。矢三郎示意弁天坐到淀川教授的周圍，為他倆拍照。淀川回憶起第一次見到弁天的樣子，在一直勇敢的貍旁邊，睡得很香，并向她表達了愛意。弁天拒絕了淀川教授，一步一步走到屋頂燈前，說月色很美，讓她很悲傷，不讓矢三郎靠近，然后飛走了。矢三郎等淀川教授醒來，淀川說他餓了，拿出了背包中的飯團和清酒，邊吃邊說起了吃貍是愛的表現，并回憶起了見到下鴨總一郎，并與他對話的故事。最后跟矢三郎說這就是傻瓜的血脈！兩人在屋頂上找路，淀川教授意外的發現了梯子，矢三郎發現梯子是海星變得。送走淀川之后，矢三郎變成青蛙，到矢二郎的井底，跟他說遇到了母親的救命恩人，也是他們的殺父仇人，就算他吃了父親，還仍覺得的親切，矢二郎說人吃貍是符合常理的。兩人在感嘆命運之時，發現弁天卻在井口，一言不發，只是不停的落淚。