有利一行人和勇者阿弗特再次相會，被奪走圣劍的阿弗特也想要親自取回它。村田表示能和圣劍對抗的只有魔劍魔爾吉夫，而約薩克這才說出其實他并沒有將魔石拿去丟掉…
真魔國為參加真魔國同盟的國家舉辦了一場宴會。眼看真魔國的勢力漸漸增強，貝拉爾因而感到焦慮不已。此時有一個奇怪的人物出現在貝拉爾面前。就在有利正要吃葛蕾塔為他做的蛋糕的時候，宴會上出現一群奇怪的傀儡…
傀儡的動機和為何要抓波弗藍的原因都尚未釐清，囚禁有利和波弗藍的馬車遭盜賊襲擊，而率領盜賊的人竟然是阿塔貝魯特。由阿塔貝魯特口中得知貝拉爾身邊出現了一位戴著面具的不明人士…