Reese負責保護的一對兄妹成為一宗黑幫案件的調查對象，他在紐約警署的「偵探」工作變得復雜起來，他的臥底身份也受到影響。
機器提供了一名才華橫溢的政治民調專家的號碼，而此人通常都很準確的預測偏偏在這個時候出錯了……Finch不禁懷疑這兩件事之間可能存在某種關聯。與此同時，Reese沒有執行Moreno警長的直接命令。
一名為人低調的辦公室職員稀里糊涂地卷入了一起危險的陰謀，因為他喜歡在夜里假扮“偵探”。當Reese、Shaw和Fusco全力保護他時，Finch則前往香港參加學術活動。他不能冒險暴露自己的真實身份，所以他必須把假身份“堅持到底”。