故事發生于一百年前，一座一夕之間被冰封的火焰山，人稱〝天冰山〞山內隱藏著絕世武功，而一位中年漢子目睹真相，其為曲忍（張兆輝）的祖父，故此，而被活活燒死，因故忍自小就被歧視，而誓找出封住冰山的鑰匙和洞內位置圖〝夜叉射月圖〞于是混入少林寺，此為經營霸業的第一步。一日，天一教教主逆天唯我（羅樂林）偕夫人古霜霜（崔嘉寶）至少林寺，忍為霜傾倒，而逆為一武癡，其妻為夫不惜對忍獻媚，以取得六絕劍譜。忍偶然發現天冰山的札記，離開少林覓霜，而霜惡言相向，將忍打入崖下，十年過去，忍憑其才智，而在武林中形成神秘的勢力。聶云（王龍威）乃昆侖奴的后人，其妻奴兒（葉玉萍）為霜所創之移天神宮的叛徒，云繼承之日夜月圖赫然出現，忍得知即下令奪取，八大門派亦私心頓起亦聯手追殺云，途中奴產下一子，后托孤于逆天唯我，而八分之一的夜月圖亦植于抗天（溫兆倫）胸口。轉眼數年，一日抗天巧遇陸野煙（黎耀祥）和古雪（蔡少芬），而雪對天亦產生感情，而忍亦派出其女曲蘭陵（洪欣）為江湖掀起風暴，其后忍欲殺天，被陵所救，但天誤以為為雪所救。?陵多番助天脫險，而產生情愫，但不知互為仇人，而陵為救天求霜賜解藥，才知其為自己的女兒，天知無藥可救更珍惜與陵相處的時光，但陵為雪而黯然離去。天終于解出夜月圖的秘密，而練成天人刀法，欲一舉剿滅忍之巢穴，而誤傷陵，而后忍與天相約單獨決斗，忍終不敵…。火焰山山頂，天雖命于旦夕但能和陵重逢亦無所懼。