日月魔教縱橫四海，勢力日盛，欲一統江湖。五岳劍派組成正義聯盟，與魔教抗衡。任我行閉關專注神功閉關修煉，東方不敗為了日月神教教主之位謀劃了這場讓五岳劍派進攻日月神教，但是因為任我行閉關修煉，不想和五岳劍派正面交鋒，東方不敗不甘心，就準備利用任我行的妻子和女兒。當東方不敗到任我行閉關的地方報告五岳劍派的情況，任我行決定不正面交鋒，但是東方不敗不甘心，就派人把任盈盈抓走；

然后任我行的妻子以為是五岳劍派抓了盈盈，獨自一人去找五岳劍派討要女兒，此時五岳劍派正在黑木崖下，正在想如何登上黑木崖，任夫人以為五岳劍派抓走就和嵩山派掌門左冷禪被擒獲。傍晚，華山派岳不群的夫人看不慣左冷禪的做法，就把任夫人放了，并告訴他們并沒有上黑木崖，所以沒有抓走她的女兒，當任夫人走后，就被自己師兄發現了，但是并沒有阻攔，突然大家都醒了一起都去尋找任夫人。任夫人回到黑木崖告訴東方不敗說并沒看見盈盈，但是東方不敗為了自己的計劃，直接就殺死了任夫人。

東方不敗抱著自己殺死的任夫人到任教主閉關的地方，任我行聽到此消息非常的傷心，破門而出抱著的自己夫人，大吼。。。任我行在氣憤的時候，親自去找五岳劍派，任我行和幾大門派都打起來了，任我行連傷幾大門派的掌門，最后與左冷禪相斗，使用吸星大法準備吸取他的內力，可是就在這個時候，任我行感覺自己的經脈被堵，為了怕五岳劍派合力追討，就向五岳劍派說讓其準備一月后，親自討伐五岳劍派。

任我行回到日月神教，平一指為其把脈，結果知道了任我行的病癥，讓其不要在修煉吸星大法，否者吸星大法戲來的內力會反噬，不要修煉此法了，任我行為了不想讓自己的病情告知出去，平一指明白教主的想法，就發誓離開黑木崖，平一指離開黑木崖，東方不敗帶著任盈盈來到大廳，當任我行救治任盈盈的時候，東方不敗偷襲，任我行傷及內息，使其殘害到了同門，就這樣東方不敗奪其教主之位。

東方不敗奪到教主之位就開始練起葵花寶典，最開始還比較迷惑葵花寶典的功法，最后找其女人來掩飾自己練就葵花寶典，次日，向問天到大殿見東方不敗，發現了東方不敗已經變成女人，煉就葵花寶典很驚訝。??一年以后，華山派一群弟子在其夫子，為了趕走老夫子，令狐沖就和小師妹一起氣走老夫子，岳不群很氣惱，就嚴懲坐下弟子，讓二師兄勞德諾鞭打他們，令狐沖為了讓其也找了很多借口解釋，但是師傅始終不相信，還是讓其懲罰。令狐沖然后接師傅的安排下山采集物品為了氣走老夫子的懲罰。

令狐沖和陸猴兒以及小師妹一起準備聽從師傅的安排準備去采集物品，在陸猴兒的慫恿下，給令狐沖說準備去青樓看看別的女人，幾人到了市集看著集市非常的熱鬧，大家都很歡喜，然后陸猴兒就說要去喝酒，然后二人準備閃人，然后就給找了借口與小師妹分開。令狐沖和陸猴兒來到青樓看著很多美女，可是令狐沖準備離開的時候，陸猴兒還是堅持要看看隨便也喝杯酒，令狐沖擔心沒錢，結果陸猴兒就拿出自己存了一年的錢，就這樣就進去喝酒了。??

青樓大推東方不敗美女，當東方不敗登場就帶著一女子到房間，然而東方不敗就像這個人聊天問及為啥這段時間為啥那么多的武林人士，男子就告訴他他們準備計劃下毒害死東方不敗，東方不敗聽后非常的可笑，然后就告訴他黑木崖的情況，男子問她為啥那么清楚，結果被東方不敗殺死，此時一屬下推門進來報告此間搜集各大門派的情況，然后處理了那名男子。

當東方不敗離開時的，結果被青城四秀看重了，然后就跟著出去了，令狐沖也看見了這種情況，就跟著出去，出了青樓就被小師妹看見了，當來到巷子，東方不敗準備殺掉他們的時候，令狐沖上前準備救東方不敗，然后就和青城四秀打起來，相互斗嘴之后，青城四秀打輸之后準備放彈藥，然后這個時候小師妹冒充東方不敗跑來救場，可惜被青城四秀揭穿了，然后再次打斗起來。

令狐沖和小師妹回到華山派，結果他闖的禍還是被岳不群知道了，岳不群準備懲罰令狐沖的時候，就來到后院?就看見了令狐沖和岳靈珊在聯系沖靈劍法，然后令狐沖就被岳不群叫到房間詢問了上下的事情，然后要求他到青城派去道歉。當令狐沖和勞德諾來到青城派，結果青城派卻拒門不見，然后令狐沖就在門口等待，等了很久就看見門外一群仙鶴，然后令狐沖不想等了，準備進去了，勞德諾勸解不要沖動，令狐沖就想到另外的方法就騎著仙鶴飛了起來，結果在仙鶴上面卻聽到了青城派的秘密。