藤井南（伊東美咲飾）對于田中瑞穗(涼飾)接荻原智（瑛太飾）的電話一事非常在意。荻原和田中到底是什么關系？小南有很多事想問荻原，卻完全不知所措，不知該怎么開口才好。?另一方面，勇也（龜梨和也飾）一覺醒來竟然發現自己躺在路邊的垃圾堆旁，而且身上還披著女生的毛衣。他只記得昨晚和渡邊由梨（淺見麗奈飾）一起去喝酒，后來發生了什么事，他一點印象也沒有。更慘的是到公司上班以后，渡邊竟又說出讓勇也誤會的話。?為了搶下一個大客戶，小南和田中想請著名的動畫大師柳瀨（小市慢太郎飾）幫忙。好不容易說服柳瀨，而且工作也完成得差不多，但是客戶那邊突然提出不用動畫，改拍真人版的無理要求，讓小南感到非常困擾…