和霧仁一起落入黃泉之國的奈奈生，被黃泉國主祭神伊邪那美招待到宮殿。伊邪那美說可以讓奈奈生離開黃泉之國，但霧仁是死者這件事被看破，他因此被關進了牢里。奈奈生為了救出霧仁，裝作已經成為黃泉住民的樣子留在了伊邪那美的宮殿。此時巴衛那里得到了奈奈生在黃泉之國下落不明的消息。巴衛立刻前往通往黃泉的入口黃泉比良坂，但……

奈奈生完成任務回到出云，然而巴衛卻因變成妖怪之身遭到囚禁。聽聞此事的奈奈生十萬火急趕到監牢，想讓巴衛成為神使好離開這里，但被巴衛拒絕。在瑞希的開導下，巴衛終于明白了自己對奈奈生的心意，主動簽訂了神使契約。巴衛對奈奈生的態度因為喜歡而變得別扭起來，但奈奈生卻以為巴衛討厭自己……

奈奈生一行人提前離開出云，踏上歸家的旅程。奈奈生提出一個人做飛機回家，并在路上遇到了姬美子。姬美子看出奈奈生有心事，于是帶著奈奈生去逛街約會。兩人一路玩耍，來到了小太郎打工的茶餐廳，看到小太郎與姬美子，奈奈生終于明白了該如何面對巴衛，并在回家的路上，遇見了一只尋找另一只名叫“真壽郎”天狗的小天狗。在另一邊，霧仁被名叫夜鳥的妖怪纏上了……