公元十一世紀的中國西部，北方游牧民族西夏王國和契丹遼國，漢人宋國征戰(zhàn)角逐，策馬疆場。西夏國為了補充兵源實行“血賦”政策，野利狐率領(lǐng)一支騎兵小分隊去征擄男孩。為了湊足數(shù)額，野利狐脅迫一個叫孤姐的待產(chǎn)女人隨行。途中，女人果然生下一個男孩。孤姐難舍骨肉分離，窮追不舍。在險惡的歸途上，粗獷的西夏兵和女人及孩子們的關(guān)系發(fā)生了出人意料的轉(zhuǎn)折，在與契丹兵的血戰(zhàn)中，數(shù)名西夏兵為保護孩子慘烈喪生……本片通過母愛的展開，表現(xiàn)了古代漢族和北方民族間的爭斗與融合，人與人之間的溝通與和解。