一輛飛馳的火車上，小偷劉建偷了一個錢包，被泰平市鐵路公安處刑警隊反扒組組長耿娟和手下黑虎當場抓住。耿娟在失主楊明的錢包中發現了毒品。楊明跳窗逃跑。耿娟和于洪天立即追蹤……

重傷的楊明被帶回鐵路公安處。經審問發現，楊明左眼竟是假眼。更讓人想不到的是，在這只假眼中，竟藏有一個裝載著新型毒品部分制作程序的微型芯片。泰平市領導認為此案情結嚴重，命令鐵路警方和泰平市公安局聯合成立專案組，偵破此案。根據楊明的交代，他將在今晚持新型毒品的制作程序前往公海與不明身份的對方接頭。時間緊迫，章之中冒險安排于洪天化身楊明至公海接頭。

香港赤柱監獄，悍匪羅云殺死獄警后越獄，準備投奔之前為之賣命并因此而入獄的黑幫老大高一鶴。不想高一鶴翻臉不認人，羅云只好懷揣滿腰的炸藥威脅高一鶴。高一鶴看重羅云的膽識，答應給羅云一百萬，但條件是必須幫他完成與楊明的接頭任務。

海上，接頭行動一切順利。于洪天用暗藏在身上的微型攝像頭拍下了一切。可是當于洪天打開錢箱時，卻發現那只是一箱的白紙。隨后兩聲劇烈的槍聲在湖上響起……

倒在湖邊的丹勇醒來后發現身邊奄奄一息的于洪天，立刻瘋狂的奔赴醫院。為了節省時間，亂闖紅燈的丹勇卻意外地撞死了一個女孩。

聞聲趕來的耿娟的前男友、健康制藥集團董事長杜健康痛苦不已，原來被撞的那個女孩正是他剛從英國回來的妹妹杜雨霏。年輕有為的心臟外科女醫師葉靈告知父親章之中，于洪天必須馬上進行心臟移植手術才有存活的可能，而找到的唯一一例配型成功的器官竟來自被丹勇撞死的杜雨霏。

經過激烈的內心掙扎，杜健康簽字同意將妹妹的心臟捐獻給于洪天。但條件是不能告訴于洪天這心臟是他妹妹的。于洪天獲救。市局要章之中開除丹勇，章之中一直為丹勇說情，但卻于事無補。另一邊羅云也死里逃生，躲到了女友露西的住處。