友寶先生鄭重地囑咐世子，他是肩負著朝鮮所有百姓幸福的人。世子何嘗不知道，只有自己安然無恙，才能徹底打敗邊首會，奪回屬于自己的王位，但是，韓佳恩是自己的摯愛，如今她身陷虎狼之地，自己怎能置之不理？世子不由分說，執意決定單槍匹馬去會一會大木。世子帶著堅毅的表情步入大木的營房，大木嘲諷地打量著眼前的世子，之前那么大費周章地抓捕殺害他，結果他卻因為一個女人自投羅網了。大木并沒有放走佳恩，而是將她關押起來，佳恩看著情深義重的世子，心里有了一絲波動。

大木和世子開誠布公地談話，他詢問世子隱姓埋名的目的，世子毫不避諱，稱自己的目標是推翻邊首會。大木哈哈大笑，稱自己和世子的目標相同，在大木眼里，朝鮮并非是一個好國家，如果任其發展，窮苦百姓根本無法撐下去，大木希望世子與自己聯手，將朝鮮打造成一個富強的國家。世子無法與大木茍同，大木草菅人命，不過是一個幕后黑手罷了，根本沒有資格談論新的時代。大木不屑一顧，他認為世子不過是憑著運氣投胎在帝王家，更沒有資格。于是，大木向世子娓娓道出一段往事，李允當初就是和大木聯手，弒殺了先王，這才登上王位。世子驚呆了，沒想到自己的父親竟然如此無情無義。

這時，金花君得知世子被抓，哭喊著來哀求大木，不要傷害世子。大木離開后，金花君勸說世子，邊首會有著最多的錢財，可以幫助世子改變國家，成為君王，而自己也愿意留在世子身邊，出一份力。世子滿含歉意地說，自己已經有了愛慕的女子。金花君流著淚，她并非想成為王妃，只是想看著世子平平安安，哪怕得不到他的心，自己也心甘情愿。

金花君氣憤地來找佳恩，扇了她一個耳光，指責她連累世子。佳恩這才知道，世子并非自己的殺父仇人。青云冒險前來說出了真相，是自己戴著世子的假面，殺掉了佳恩的父親，而青云自己也被抓捕，他的眼睛已經失明了。韓佳恩傷心地哭泣，明白自己誤會了世子。大木準備讓世子入會，金花君的父親安慰女兒，自己會幫世子解毒。另一邊，假王也得知佳恩被抓的消息，他趕來求大木放過佳恩，可大木此時已經不準備再留著假王這個棋子了，他要讓金花君當王妃，扶植世子上位，自己依然可以把持朝政。

大木脅迫世子入會，讓他服用罌粟，還拿韓佳恩的性命相要挾，世子無奈只好喝下，他馬上變得痛苦異常，口吐鮮血，原來，大木給世子服用了三倍的量，準備置他于死地。世子在韓佳恩懷里閉上眼睛，佳恩撕心裂肺地大哭，大木嫌棄地將世子扔到外面。

假王和大妃娘娘確定下來王妃人選，在王宮內宴請大臣，友寶先生察覺出不對，裝瘋賣傻在殿前失儀，被趕了出來。果然，假王在大妃和一些背叛邊首會的大臣的酒中下了毒，那是罌粟花汁，如此一來，整個朝廷都會陷入大木手中。原來，這就是假王和大木做的交換，只有如此，大木才肯放佳恩離開。假王準備將造幣權交給揚水廳，遭到友寶先生等幸存的臣子極力反對，但卻無濟于事。