鐵強被關，何月娥整日以淚洗面，謝昌林為此四處做工作。當大家都懷疑是宋大胡子劫走何掌柜時，謝昌林卻在政府的征糧賬目上發現問題，他懷疑賬目問題與何掌柜的失蹤有關。

國民黨軍空運物資給被圍困的魯大昌，不想錯投在城外，王大壯帶兵爭搶，打了國民黨軍一個措手不及。

為了強化紀律，減少負面影響，團部執行上級命令，將鐵強調離群工隊，前往駱駝營工作。

胡宗南的部隊趕往西安，路遇國民黨軍關麟征的部隊，為了搶先到達咸陽向蔣介石邀功，雙方部隊大動干戈，紛爭不斷。

紅二方面軍終于走出草地來到哈達鋪。賀龍、朱德等人再度相見，激動不已，雙方決定舉辦一場籃球賽讓大家放松放松。比賽過程中，王大壯與對方互不相讓，眼看就要打急了眼，這時王彩萍站了出來，用歌聲化解了緊張的氣氛。

共產國際正式批準了占領寧夏區域的計劃，因此中央立刻調整了戰略部署。鑒于蔣介石的緊逼，中央命令兩個方面軍在做短暫的休整后，即刻起程北上與紅一方面軍會合。

張國燾遲遲不下令紅四方面軍北上，眼看胡宗南的部隊大步追趕上來，他卻將紅二、四方面軍分而割之，眾人十分著急。陳昌浩與張國燾發生了激烈的爭吵。

張國燾一意孤行，他連夜奔往漳縣，命令徐向前的部隊停止北上行動，轉而西進。陳昌浩企圖勸回張國燾，不想張國燾強壓陳昌浩，逼迫陳昌浩同意西進。

朱德聽到這個消息后大為震驚，連忙將情況報給中央。毛澤東等人馬上召開緊急會議，一方面繼續連續發電勸說張國燾回頭，另一方面開始改變戰略部署，以防止張國燾隊伍西進后，胡宗南的部隊會趁虛而入，對其他紅軍部隊進行“圍剿”。

根據中央指示，紅二方面軍在“成徽兩康”一帶繼續吸引敵人，彭德懷則派紅一師占領界石鋪，大家都焦急地等待著張國燾回頭。無奈張國燾一意孤行，堅持部隊西進，他派王大壯帶著先遣隊去黃河上游探路。