大島前去海府找唐玉蘭，用抱子一事威逼其交出劉德顯的女兒劉大紅，最后雙方約定下午去日租界見面詳談。不想劉大紅聽到只言片語，她決定頂替唐玉蘭前去與大島見面。同時，劉大紅得知中麒竟是自己當年誤以為“夭折”的親弟弟。
