宴席上，曹操挑釁地要求左賢王為自己表演踢足舞，左賢王毫不示弱與曹操比劍，曹丕與左賢王衛士劍拔弩張。曹操始終不離文姬和左賢王身邊，使其不能暢談。文姬交給左賢王《胡笳十八拍》。董承與王子服、孔融歃血為盟，發誓除掉曹操。董祀暗地里帶文姬和左賢王相會，曹操知道后大發雷霆。曹丕勸曹操殺掉左賢王，曹操拒絕。文姬主動找到曹操，要求讓左賢王立即返回匈奴，并以死相挾保證其安全，曹操應允。

左賢王與文姬告別的場景催人淚下。苦惱的曹操約董祀喝酒，慨嘆自己的無奈。為爭取文姬加入反曹操陣營，董承派王子服等暗殺正在途中的左賢王，嫁禍于曹操。眾臣在殿上勸曹操稱魏公，荀域反對，董承私下給荀域看衣帶詔，荀域大驚。董承和王子服拿著帶血跡的《胡笳十八拍》告訴文姬，左賢王已被曹操暗殺，文姬痛不欲生。心存恐慌的荀域向曹操請求辭職，曹操假意挽留，卻以派其巡視為由剝奪了大權。

得知左賢王遇害，董祀找到董承詢問真相，董承仍然推到曹操身上。董承家丁向曹操告發董承藏有衣帶詔的秘密，曹操派曹丕等潛入董承府中，卻一無所獲。董承勸說華佗暗害曹操，高傲的華佗告訴董承，自己的醫術只能用做救人。荀域將董承送來的玉抉退還，抽身離開京城。左賢王墓前，文姬在董承的鼓勵下立志報仇。文姬在董承等的安排下擺上毒酒請曹操赴宴，曹操不顧曹丕的勸阻，獨自前往文姬住處。